2024년 4월 30일 증시 시황 읽어 드리고, 구리, 전력, 화장품, 테슬라, 자율주행

장마감

테마블록

1. 시장 종합

✅ 중국 내 FSD 소프트웨어 도입 가능성이 높아지며 美 증시가 강보합으로 장마감 한 가운데 이 분위기를 이어 받아 국내 증시도 자율주행 테마의 상승으로 지수를 끌어 올리며 장 초반 좋은 모습을 보였습니다.

2. 주요 이슈

코로나시기 면세점 매출 하락, 외출 자제로 화장품 수요 감소로 부진했던 화장품 관련주들이 예상치를 웃도는 실적을 내놓으며 화장품주들의 성장 기대감에 관련주들이 오르면서 지수 상승과 함께 했네요.

외국인/기관의 매수에도 코스피는 소폭 상승했고, 코스닥은 외국인/기관의 매도에 보합선에서 오르락내리락 했습니다.

투자자별 매매동향

원/달러는 1,378.80원 (+0.20%) 소폭 상승했습니다.

3. 주요 테마

▣ 화장품주 호실적, 수요 회복 기대감

- 아모레퍼시픽, 영업이익 12.9% 늘어난 727억원 기록

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02292726638861368&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- LG생활건강, 연결 기준 매출과 영업이익 반등, 10개 분기 만

https://www.hankyung.com/article/202404256891g

▣ 중국서 FSD 출시 기대감

- 중국 당국이 FSD 사전 승인 및 중국에서 적용되는 FSD에 중국의 검색엔진 바이두의 지도 사용

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240430002300075?input=1195m

▣ 구리 수요 상승으로 가격 상승, 2년만에 가격 최고치

- AI와 같은 전력 소모가 큰 신기술들이 나오고 있으며 구리의 필요도가 높아짐

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01722006638861040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 노후 전력망 교체에 따른 전력·전력설비·변압기 업황 호조 전망에 관련 종목 강세

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024033102109932820003&ref=naver

✅ 4월 30일 시간별 주요 공시

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 14:14 세기상사 (대한극장 건물 임대차 계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800367

• 14:10 서희건설 (양지7지구 2단지 지역주택조합 아파트 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900355

• 14:08 예스티 (Wafer Furnace)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900314

• 13:54 파이버프로 (OO급 관성측정기 수출용 소요자재 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900328

• 13:53 KSS해운 (제품유 운송계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800292

• 13:41 쎄트렉아이 (전기/기계장치)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900260

• 10:44 다원시스 (EMU-150 116량)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900149

• 10:44 모비스 (통합제조실행시스템구축)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900159

• 09:45 NPX (BBT(Bare Board Tester) 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900086

• 09:39 동부건설 (울산 남구 신정동 공동주택 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800073

🌎 2024-04-30 중요 경제지표 일정

⬜ 21:30 ★★ 고용비용지수 (QoQ) (1분기)

⬜ 22:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월)

⬜ 22:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월)

⬜ 22:45 ★★ 시카고 구매관리자지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★★ CB 소비자신뢰지수 (4월)

🌎 2024-05-01 중요 경제지표 일정

⬜ 05:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 09:00 ★★ 한국 무역수지 (4월)

⬜ 15:00 ★★ 전국주택가격지수 (MoM) (4월)

⬜ 15:00 ★★ 전국주택가격지수 (YoY) (4월)

⬜ 21:15 ★★★ ADP 비농업부문 고용 변화 (4월)

⬜ 22:45 ★★★ 제조업 구매관리자지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 건설지출 (MoM) (3월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 제조업고용지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★★ ISM 제조업구매자지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 제조업물가지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★★ 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (3월)

⬜ 23:30 ★★★ 원유재고

⬜ 23:30 ★★ 쿠싱 원유 재고

장전

출처: https://finviz.com/map.ashx?t=sec

✅ 테슬라와 애플이 美 증시를 강세 분위기로 이끌었지만 다른 빅테크들의 밸류 부담감과 내일 FOMC 파월의 매파적 발언 경계감에 美 증시는 강보합 마감했습니다.

기준금리 인하를 기대했지만 PCE등 전반적인 지표들로 인해 이번에 연준이 기준금리 동결과 통화긴축적인 기조를 유지할 것으로 예상되네요.

국제 유가, WTI와 브렌트유 하락했으나 천연가스는 중동 휴전 압박 속 폭등했습니다.

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=129938

▣ 테슬라(+15.31%), 일론머스크, 중국 방문 "중국에서 테슬라 차량 데이터를 중국 내에서만 저장하고 활용하여 자율주행 기술에 적용할 수 있게 해달라 모색", 중국 당국이 FSD 사전 승인 및 중국에서 적용되는 FSD에 중국의 검색엔진 바이두의 지도를 사용

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240430002300075?input=1195m

▣ 바이두(+5.62%), 테슬라가 중국에서 내비게이션 부분 협력 기대감

https://n.news.naver.com/article/421/0007511458

▣ 애플(+2.48%), 실적 발표를 앞두고 투자회사 번스타인이 투자의견 상항했고 애플 기기에 챗GPT가 탑재될 수 있다는 기대감에 상승

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240430002200091?input=1195m

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지, 이틀만에 1.8조 유입… 신용 융자는 연일 하락 하다 주춤

▣ 장전 개인 관심