2024년 4월 29일 증시 시황 읽어 드리고, 구리, 전력, 유리기판, HBM, PCE

장마감

1. 시장 종합

테마블록

✅ 美 증시는 인플레이션 지표에 대한 안도와 물가에 대한 불확실성이 잦아들어 美 3대 지수가 모두 상승한 가운데 국내 증시도 양 지수 동반 상승 출발했습니다.

2. 주요 이슈

투자자별 매매동향

▣ 꾸준한 외국인/기관의 매수세로 양 지수 1%대 상승 마감에 국내 증시는 활기찼습니다.

▣ 선물에서는 엇갈린 모습을 보여주었는데요.

▣ 외국인은 선물을 매수하였지만 기관은 매도하는 모습을 보였습니다.

▣ 분위기 좋은 장에서 삼성전자는 상승 출발 했지만 외인/기관의 매도에 소폭 하락 마감했습니다.

삼성전자 투자자별 매매동향

▣ 34년만에 엔/달러 160엔 돌파, 오후 들어 시장 개입으로 155엔으로 급락

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202404291536446700925

3. 주요 테마

⊙ 구리 수요 상승으로 가격 상승, 2년만에 가격 최고치

- AI와 같은 전력 소모가 큰 신기술들이 나오고 있으며 구리의 필요도가 높아짐

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01722006638861040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 노후 전력망 교체에 따른 전력·전력설비·변압기 업황 호조 전망에 관련 종목 강세

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024033102109932820003&ref=naver

#전력 - LS에코에너지(+29.90%), 제룡산업(+26.13%), 대원전선우(+21.95%), LS ELECTRIC(+5.74%)

#구리 - 대원전선(+12.11%), LS(+8.22%), 풍산(+6.36%)

⊙ 삼성전기가 유리기판 상용화를 위해 LPKF와 켐트로닉스 등과 기술 협약을 체결하고, 공동 연구개발을 통해 기술 선점에 나설 예정

#유리기판 - 와이씨켐(+29.88%), 필옵틱스(+18.40%), 램테크놀러지(+12.45%), 켐트로닉스(+10.98%)

⊙ 美 엔비디아에 HBM을 공급하는 SK하이닉스가 시장에서 주도적 위치를 유지할 것으로 평가

#HBM - 마이크로투나노(+20.34%), 디아이(+8.51%), 피엠티(+7.71%)

4. 특징주

• LS에코에너지(+29.90%), 노후 전력망 교체와 해상풍력, 데이터센터 건설 등 전력 사용량 증대로 실적이 좋아지고 있다는 증권사 분석

https://view.asiae.co.kr/article/2024042909291679352

• 와이씨켐(+29.88%), EUV 노광 공정용 Rinse 제품의 양산라인 평가 시작 소식에 강세

https://n.news.naver.com/article/031/0000832455

• 코스나인(+21.25%), 아이큐어가 코스나인의 경영권 확보 실패에 손절 했다는 소식

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01367766638861040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

• 마이크로투나노(+20.34%). SK하이닉스의 HBM 적용 확대 소식에 SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인 기대감에 강세

https://www.fnnews.com/news/202404291126145496

• HL만도(+17.64%), 1분기 호실적에 강세

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2981101

• 한싹(+16.87%), 무상증자 권리락 효과

https://m.news2day.co.kr/article/20240429500106

• 커넥트웨이브(+14.84%), 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 공개매수 소식에 강세

https://n.news.naver.com/article/001/0014657843

• 레이저옵텍(+9.58%), 혈관 치료용 라만 레이저 국제학술지 등재 소식

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=204337

✅ 4월 29일 시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 16:15 파멥신 (전이성 삼중음성 유방암 환자에서 펨브롤리주맙(Pembrolizumab)과 병용한 올린베시맙(Olinvacimab)의 제2상, 공개, 다기관 임상시험 A Phase II, Open-Label, Multicenter Study of Olinvacimab in Combination with Pembrolizumab in Patients with Metastatic Triple-Negative Breast Cancer)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900494

• 13:32 GS건설 (부산 민락2구역 재개발정비사업 시공자 선정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800254

■ 자기주식취득결정

• 16:20 두산밥캣 (31.44 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000922

■ 자기주식처분결정

• 15:46 대교 (없음)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000786

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 13:18 계룡건설산업 (신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800247

• 11:28 서호전기 (ELECTRICAL CONTROL SYSTEM FOR CRANE(크레인 제어 시스템))

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900205

• 11:24 에코앤드림 (하이니켈 NCM 전구체 공급 PO)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900195

• 10:54 수산인더스트리 (2024년 한울5,6호기 2차측 기전설비 정비공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800165

• 09:17 하이트론씨스템즈 (물품공급 계약서)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800106

🌎 2024-04-30 중요 경제지표 일정

⬜ 08:00 ★★ 한국 산업생산 (MoM) (3월)

⬜ 08:00 ★★ 한국 산업생산 (YoY) (3월)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 소매판매 (MoM) (3월)

⬜ 08:50 ★★ 산업생산 (MoM) (3월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (4월)

⬜ 10:30 ★★★ 중국 제조업 구매관리자지수 (4월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 비제조업 구매관리자지수 (4월)

⬜ 10:45 ★★ Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (4월)

⬜ 21:30 ★★ 고용비용지수 (QoQ) (1분기)

⬜ 22:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월)

⬜ 22:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월)

⬜ 22:45 ★★ 시카고 구매관리자지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★★ CB 소비자신뢰지수 (4월)

장전

출처: https://finviz.com/map.ashx?t=sec

✅ 美 증시는 인플레이션 지표에 대한 안도와 물가에 대한 불확실성이 잦아들었고 기술주들의 호실적으로 3대지수 모두 상승 마감했습니다.

PCE란? PCE에 대해 알아보기

근원 PCE 전년비는 2.8% 상승하여 시장 전망치 대비 소폭 상회 했고

근원 PCE 전월비는 0.3% 상승해 직전월과 같은 수치가 나와주었습니다.

걱정했던것 보단 덜했다는 안도감에 투자자들에게 긍정적인 심리로 작용했습니다.

소비자 지출은 전월대비 0.8% 증가로 예상치 상회했고

소득은 전월대비 0.5% 증가로 예상치 부합했지만

저축은 3.2%로 줄어들었습니다.

지출은 비슷한데 소득이 줄어 저축에 쓸 돈이 없다는 것으로 풀이 됩니다.

발표된 PCE 지표에 대한 안도감에 10년 만기 국채금리 급락하여 4.66%대 거래됐습니다.

히지만 PCE 안도감으로 한숨 돌렸지만 금리 부담 여전하다는 시장의 불암감이 남아있어 다음주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에 초점이 집중되고 있습니다.

▣ 알파벳A(+10.22%), 구글 광고, AI로 전망치를 웃도는 순이익 달성, 목표가 상향, 사상 첫 배당 실시, 시가총액 2조달러 돌파

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240426_0002713998&cID=10101&pID=10100

▣ 마이크로소프트(+1.82%), 구글이 클라우드 사업 부문 매출에 힘입어 1분기 호실적, 목표가 상향

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=515393

▣ 테슬라(-1.11%), 테슬라 오토파일럿에 대해 규제당국과 마찰

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240427003400075?input=1195m

▣ 인텔(-9.20%), 골드만삭스 비중축소에 목표가 35달러 전망 "데이터센터와 PC 칩에 대한 부진한 수요 직면"

https://www.etoday.co.kr/news/view/2354859

▣ 일본 엔화 158엔 돌파, 34년 만에 최저

https://biz.sbs.co.kr/article/20000168757?division=NAVER

▣ 구리 수요 급증과 공급 부족으로 구리값 2년만에 최고

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202404262254115069

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 하락 추세

▣ 장전 개인 관심