2024년 4월 26일 증시 시황 읽어 드리고, 전력, 구리, 전력설비, 변압기, OLED, 은행, GDP, 실적, 스태그플레이션

장마감

1. 시장 종합

테마블록

✅ 물가는 상승하고 경기는 둔화되는 스태그플레이션이 우려에 개인들은 매도하고 외국인과 기관의 매수로 코스피는 1%대 상승 마감, 코스닥은 외국인으 매도에도 개인·기관의 매수로 소폭 상승 마감

2. 주요 이슈

- PCE 발표를 앞두고 금리에 관련된 은행주들이 움직였고 지속적으로 이슈를 보였던 구리·전력·변압기에 수급이 쏠림

- 삼성전자는 초반 2%대까지 상승했으나 외국인과 기관의 양매도세에 힘을 잃고 강보합으로 장마감

삼성전자 차트 3분봉

삼성전자 투자자별 매매동향

- SK하이닉스는 1분기 영업이익 2.8조 역대급에 4%대 상승 마감

- 원/달러 1,377원 이며 전일대비 ▲2.00원 (+0.15%)

- 21:30(한국시간) PCE발표 예정, PCE는 금리에 영향이 있고 금리의 방향에 따라 美 증시에 영향이 있을 것이고 결국 다음주 국내 증시에도 영향이 있는 지표

3. 주요 테마

⊙ AI와 같은 전력 소모가 큰 신기술들이 나오고 있으며 구리 공급 부족과 구리가격 상승으로 전력·전력설비·변압기 업황 호조 전망에 관련 종목 강세

- 구리가격 올해 들어 12% 상승, 수요 증가에 가격 상승세

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2979444

#전력 - 제룡산업(+25.99%), 삼화전기(+12.47%), 대한전선(+12.20%), 한전산업(+9.31%) 등

#구리 - 대원전선우(+29.86%), 대원전선(+29.84%), 가온전선(+24.93%) 등

#전력설비 - 일진전기(+17.38%), 광명전기(+10.57%), LS ELECTRIC(+7.62%) 등

#변압기 - LS(+9.42%), 효성중공업(+7.18%) 등

⊙ BOE(중국 최대 디스플레이 업체)가 선익시스템 증착기 도입을 추진 중이라는 소식에 OLED 종목들이 수혜 기대감으로 상승

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2979492

#OLED - 선익시스템(+29.87%), 동아엘텍(+15.89%), 아바코(+14.67%) 등

⊙ 강화된 주주환원 정책 발표와 스태그플레이션에 대한 우려로 안전자산에 대한 선호도가 높아지며 관련 종목 상승

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240426036500008?input=1195m

#은행 - KB금융(+9.67%), 신한지주(+7.47%), 하나금융지주(+6.01%) 등

4. 특징주

• 일진다이아(+25.29%), 새로운 조건 다이아 생산 연구 발표에 강세

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240426_0002714232&cID=10403&pID=15000

• 와이씨(+16.83%), 삼성전자에 335억원 규모 장비 공급 계약

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=261875

• 와이투솔루션(+9.42%), LG전자 EV충전사업 '조 단위' 육성 한다는 소식에 LG전자에 핵심부품 공급 부각

https://n.news.naver.com/article/014/0005177080

✅ 4월 26일 시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 16:44 큐라티스 ([국책과제 선정]장년 및 노년(55~74세)에서 결핵백신 QTP101(ID93+GLA-SE)의 안전성 평가 및 면역원성 탐색을 위한 제1상 임상시험)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900750

• 16:37 보로노이 (고형암(폐암, 흑색종, 대장암 등) 치료를 위한 경구용 인산화효소 저해 물질 기술이전(License-Out, L/O) 계약 해지 및 권리 반환)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900771

• 16:03 퍼시스 (용인국제물류4.0물류단지 물류시설용지 공급대상자 선정 사실 수령)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800571

■ 자기주식처분결정

• 13:29 신한지주 (2.76 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000320

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:25 한화엔진 (선박용 엔진)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800724

• 15:14 서희건설 (양지7지구 3단지 지역주택조합 아파트 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900457

• 15:12 서희건설 (양지7지구 1단지 지역주택조합 아파트 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900455

• 14:09 파이버프로 (다채널 광 파워미터(Multichannel Optical Power Meter) 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900355

• 13:58 핸즈코퍼레이션 (자동차용 알루미늄 휠 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800320

• 11:18 에스엠코어 (Automatic Storage and Retrieval System(AS/RS) Package For Panipat Refinery Capacity Expansion Project of Indian Oil Corporation Limited)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900190

• 08:56 HL D&I (마포로 3-1지구 주상복합 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800056

🌎 2024-04-26 중요 경제지표 일정

⬜ 21:30 ★★★ 근원 소비지출물가지수 (MoM) (3월)

⬜ 21:30 ★★★ 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (3월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (3월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가지수 (MoM) (3월)

⬜ 21:30 ★★ 개인지출 (MoM) (3월)

⬜ 23:00 ★★ 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자기대지수 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자심리지수 (4월)

🌎 2024-04-27 중요 경제지표 일정

⬜ 01:30 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

⬜ 02:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 02:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 04:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

장전

출처: https://finviz.com/map.ashx?t=sec

✅ 美 경제 성장률 약 2년 만에 최저… 1분기 성장률이 예상보다 큰 폭으로 하회하였고 인플레이션이 가속화 되었다.

물가는 상승하고 경기는 둔화되는 스태그플레이션이 우려되고 있다.

금리인하가 9월이 아닌 12월 1회 관측이 나오며 美 국채 금리는 급등했고 증시는 하락 마감했다.

▣ 마이크로소프트, 클라우드 실적이 예상치 상회, 애프터장에서 +4.53%

▣ 알파벳, 구글 검색·클라우드 매출, 유튜브 광고 매출 상승 및 사상 첫 배당 소식, 애프터장에 +12.04%

▣ 메타, 실적이 전망치 상회에도 AI 인프라 투자에 자금이 들어갈 것이라 시장 전망치 밑돌며 -10.56%

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 1조 넘게 빠지며 54조대… 신용 융자는 연일 하락 추세

▣ 장전 개인 관심