2024년 4월 19일 시장 읽어 드리고, 이스라엘-이란, 전쟁, 미사일, 아틀라스, 유가, 방산, 천연가스, 해운, 구리, 희토류, 니켈, 금리인상, TSMC, 테슬라, 넷플릭스, 코코아

장마감

테마블록

1. 시장 종합

✅ 금리 인상 우려, TSMC 실적 불만족으로 혼조세 마감한 美 증시에 국내증시는 하락 출발.

장 초반 이스라엘이 이란 본토에 보복 공격를 가했다는 소식에 국내증시는 장중 3%대 하락.

이후 이란은 미사일 공격을 받은 바 없다고 발표하며 국내증시는 하락 폭을 줄이며 1%대 하락 마감.

2. 주요 이슈

▣ 새로운 방식의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개한 현대차와 당일 배송 서비스를 공개한 NAVER를 제외 한 시가총액 상위 대부분 하락

https://theviewers.co.kr/View.aspx?No=3201447

https://www.todayeconomic.com/news/article.html?no=25789

▣ 원/달러 장중 1,392.9원까지 올라… 1382.2원 마감

원/달러 차트

▣ 외국인은 국내시장 탈출중, 선물까지 매도포지션, 기관은 코스피는 매도 했으나 코스닥, 선물은 매수

투자자별 매매동향

▣ 삼성전자, 외국인 순매도, 기관은 10거래일 연속 순매도

삼성전자, 투자자별 매매동향

삼성전자 차트 3분봉

3. 주요 테마

⊙ 이스라엘-이란 중동 5차전쟁 발발 최고조

- 이스라엘 미사일이 이란을 타격했다는 소식

https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024041901039910226007

- 중동 전쟁 리스크에 브렌트유, WTI유 급상승

https://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=79240

- 호르무즈 해협 봉쇄 우려…전 세계 천연가스의 1/3과 석유의 1/6이 지나가는 핵심 운송로

https://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=3015410

- 이란 "미사일 공격 없었고 폭발음은 방공망 활성 소리"

https://n.news.naver.com/article/052/0002024943?sid=104

#유가 - 한국석유(+21.88%), 흥구석유(+20.16%), 중앙에너비스(+13.33%), 대성에너지(+11.82%) 더보기

#방산 - 빅텍(+10.95%), 스페코(+5.96%), 대성하이텍(+5.39%) 더보기

#천연가스 - 대성에너지(+11.82%) 더보기

#해운 - 흥아해운(+9.71%), HMM(+5.73%), STX그린로지스(+2.40%) 더보기

⊙ AI와 전기차 등 전력 소모가 큰 신기술들이 나오고 있으며 구리 공급 부족과 구리가격 상승으로 전선, 전력기기 업황 호조 전망에 관련 종목 강세

#구리 - 이구산업(+12.79%), KBI메탈(+9.45%), 서원(+2.52%) 더보기

⊙ 올해 1분기 화장품 수출 분기 최대 기록 및 강달러로 미국으로의 수출이 21%가 되는 화장품 사업의 이익 상승 기대감

- 제이투케이바이오, 스팩 합병 상장 후 연일 하락 하더니 유럽 전시회서 '천연 미생물 기반 혁신 소재' 선보였다며 강세

https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=20032

- 클리오, 일본에 판매 구조 확보 위해 카와미 지분 100%를 약 13억원 취득 및 일본기업 두원 지분 100%를 약 70억원 취득 공시

https://n.news.naver.com/article/417/0000997600

https://n.news.naver.com/article/003/0012501041

#화장품 - 제이투케이바이오(+20.24%), 펌텍코리아(+6.10%), 클리오(+5.42%) 더보기

⊙ 미중 무역 갈등 심화

#희토류 - 유니온머티리얼(+9.52%) 더보기

#니켈 - 다이나믹디자인(+8.36%) 더보기

✅ 4월 19일 시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 13:22 신성이엔지 (공조 장치 특허 취득)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800231

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 09:35 다스코 (수망 태양광발전소 2 (41.23MW) 구조물 설치공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800081

• 09:34 다스코 (수망 태양광발전소 1 (58.77MW) 구조물 설치공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800080

🌎 2024-04-19 중요 경제지표 일정

⬜ 23:15 ★★ MPC 위원 Ramsden 연설

🌎 2024-04-20 중요 경제지표 일정

⬜ 01:30 ★★ BoE MPC 위원 Mann

⬜ 02:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 02:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 04:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

4. 특징주

• 씨엔알리서치(+21.08%), FDA 아일리아 임상 3상 IND 승인 받았다는 이슈 지속

• 에이비온(+11.72%), 최대주주 변경 소식

https://n.news.naver.com/article/277/0005407963

• 한글과컴퓨터의 자회사인 한컴라이프케어가 매물로 나왔다는 소식에 +9.61% 상승

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20240419020259314

• 텔콘RF제약(+8.74%), 에이비온 블록딜로 매수, 최대주주 등극

https://n.news.naver.com/article/277/0005407818

장전

출처: https://finviz.com/map.ashx?t=sec

✅ 중동 긴장감 완화와 국제유가하락으로 美 증시 장초반은 좋은 모습이었으나 인플레 너무 높아 금리 인상해야한다는 연준의 목소리와 TSMC의 만족할 만큼의 실적이 아니라는 점이 부각되며 혼조세 마감

▣ 나스닥, S&P500은 5일째 하락

https://n.news.naver.com/article/018/0005718463

▣ 연준, 금리 안 내려도 괜찮다는 의견…인플레이션 너무 높아 2% 달성해야 금리 내릴 것… 오히려 금리 인상 의견

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01249686638857760&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

▣ 중동 긴장 수위 완화에 WTI유 82달러대, 브렌트유 86달러대

▣ 신규실업수당청구 212k, 제조업활동지수 15.5

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240418160100072?input=1195m

▣ TSMC, 인공지능부분은 실적이 상승 했으나 만족할 만큼은 아니며 전기차, 스마트폰의 둔화에 글로벌 반도체 파운드리 성장률 예상을 10%로 하향조정에 -4.86% 마감

https://www.mk.co.kr/news/business/10994190

▣ 넷플릭스 실적 예상 상회에도 넷플릭스도 가입자 정점 분석에 애프터장에서 -4.68%

https://n.news.naver.com/article/421/0007491338

▣ 테슬라(-3.55%), 모델2 생산 보류와 로보택시 상용화 의문에 목표가 123달러로 하향…도이치뱅크 '중립'에 15개월 최저

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240419001951075?input=1195m

▣ 코코아가격 급등 +9.48%, 롯데 "초콜릿 등 17종 인상"

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202404182154010562

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 중반 유지… 신용 융자는 하락하는 듯 했으나 다시 상승

▣ 장전 개인 관심