2024년 04월 17일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
04/16																				1,393.50원																				+0.36%															1,479.55원																				+0.31%															900.89원																				+0.08%
04/15																				1,388.50원																				+0.25%															1,475.00원																				+0.07%															900.19원																				-0.40%
04/12																				1,385.00원																				+1.13%															1,473.92원																				+0.33%															903.78원																				+1.14%
04/11																				1,369.50원																				+0.33%															1,469.06원																				+0.17%															893.61원																				+0.14%
04/09																				1,365.00원																				+0.70%															1,466.56원																				-0.36%															892.36원																				-0.03%
04/08																				1,355.50원																				+0.18%															1,471.80원																				+0.38%															892.63원																				+0.04%
04/05																				1,353.00원																				+0.07%															1,466.18원																				+0.07%															892.30원																				-0.14%
04/04																				1,352.00원																				+0.30%															1,465.16원																				+0.31%															893.59원																				+0.56%
04/03																				1,348.00원																				-0.37%															1,460.63원																				+0.26%															888.63원																				-0.45%
04/02																				1,353.00원																				-0.18%															1,456.84원																				+0.05%															892.63원																				-0.13%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 40.50원(2.91%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 8연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 22.71원(1.53%) 상승하였고 최근에는 4연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 8.26원(0.92%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										37,798.97p										+0.17%						US 30										37,829.00p										+0.25%
S&P 500										5,051.41p										-0.21%						US 500										5,053.20p										-0.17%
나스닥										15,865.25p										-0.12%						US 100										17,731.20p										+0.14%
러셀 2000										1,966.75p										-0.45%						US 2000										1,966.00p										-0.49%
CBOE VIX										18.40p										+0.05%						S&P VIX										17.43p										-3.24%
영국 FTSE										7,820.36p										-1.82%						FTSE										7,843.30p										-1.11%
항셍										16,248.97p										-2.12%						항셍										16,251.00p										-1.05%
																										코스피200										358.95p										-2.18%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.6140																		+1.49%												4.6700																		+0.91%												4.3010																		-0.02%												0.8710																		+0.46%
2년										3.4920																		+0.72%												4.9870																		+0.99%												4.4800																		+0.04%												0.2790																		-0.36%
3년										3.4680																		+0.81%												4.8430																		+1.19%												4.3110																		+0.14%												0.3160																		+0.64%
5년										3.5330																		+1.12%												4.7000																		+1.18%												4.2050																		-0.02%												0.4930																		+0.41%
30년										3.4210																		+0.91%												4.7650																		+0.53%												4.7540																		+0.04%												1.9330																		+0.36%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,399.80																				▲16.80																				+0.70%
금/달러															2,382.93																				▽0.26																				-0.01%
은															28.19																				▽0.53																				-1.84%
구리															4.30																				▽0.08																				-1.86%
백금															970.75																				▽10.25																				-1.04%
팔라듐															1,022.03																				▽21.87																				-2.10%
WTI유															85.28																				▽0.13																				-0.15%
브렌트유															89.96																				▽0.14																				-0.16%
천연가스															1.68																				▽0.02																				-0.89%
난방유															2.65																				▽0.00																				-0.09%
가솔린 RBOB															2.82																				▲0.03																				+1.16%
런던 가스 오일															817.63																				▽3.00																				-0.37%
알루미늄															2,558.00																				▲3.00																				+0.12%
아연															2,762.00																				▽12.50																				-0.45%
니켈															17,821.00																				▽25.00																				-0.14%
구리															9,474.00																				▽102.00																				-1.07%
미국 소맥															550.50																				▽1.50																				-0.27%
현미															18.41																				▲0.08																				+0.44%
미국 옥수수															431.00																				▽0.50																				-0.12%
미국 대두															1,145.00																				▽13.25																				-1.14%
미국 대두유															44.94																				▽0.53																				-1.17%
미국 대두박 선물															335.60																				▽2.90																				-0.86%
미국 원면 No.2															81.20																				▽1.73																				-2.09%
미국 코코아															9,671.00																				▽888.00																				-8.41%
미국 커피 C															229.25																				▲2.40																				+1.06%
런던 커피															3,979.00																				▲5.00																				+0.13%
미국 설탕 No.11															19.61																				▽0.41																				-2.05%
오렌지 주스 선물															364.05																				▽10.00																				-2.67%
생우															181.55																				▲1.25																				+0.69%
돈육															94.32																				▲0.17																				+0.19%
육우															240.75																				▽13.02																				-5.13%
원목															527.50																				▽6.50																				-1.22%
귀리															339.80																				▽6.30																				-1.82%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 월드IT쇼(WIS) 개최
2) 세종메디칼 추가상장(유상증자)
3) 녹원씨엔아이 추가상장(유상증자)
4) 日) 3월 무역수지

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 [비즈S+] 무섭게 치솟는 유가… 정유·석화 `희비교차`
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정유: #S-Oil, #HD현대, #GS, #SK이노베이션

》 조선-철강업계, 선박 후판값 `갈등`…협상 장기화 조짐
조선: #한화오션, #삼성중공업, #HD한국조선해양, #HD현대미포, #현대힘스
철강: #한국철강, #경남스틸, #대한제강, #동국홀딩스, #한국선재, #한국주철관, #금강철강, #하이스틸, #세아제강, #고려제강, #현대제철, #KG스틸, #세아베스틸지주, #아주스틸, #NI스틸, #POSCO홀딩스, #휴스틸, #포스코스틸리온

》 뉴욕증시, `중동 위험+파월, 금리인하 지연 시사`에 S&P500 0.2%↓마감

》 ECB 총재 "큰 충격 없으면 곧 금리인하…유가는 계속 관찰"
유가: #흥구석유, #한국석유, #중앙에너비스, #세기상사, #대성에너지, #한국ANKOR유전, #지에스이, #극동유화, #S-Oil, #제이씨케미칼, #대성산업

》 파월의 변심…다시 살아난 고금리 장기화 공포[월스트리트in]

》 테슬라 시총 5천억달러 `턱걸이`…"전기차 수요 우려 커져"(종합)
테슬라: #디아이씨, #국보디자인, #아모그린텍, #명신산업, #엘앤에프, #LG화학, #씨티알모빌리티, #엠에스오토텍, #한온시스템, #KEC, #TCC스틸
전기차: #LS ELECTRIC, #삼화콘덴서, #상아프론테크, #우리산업, #롯데에너지머티리얼즈, #코스텍시스, #케스피온, #캠시스, #아진산업, #일지테크, #디와이씨, #화신, #현대모비스, #KEC, #에코프로

》 [속보]천연가스 2.4% 상승하며 100만 BTU 1.7달러, 유가는 소폭 하락해 WTI 85달러 거래
천연가스: #대성에너지, #SH에너지화학, #대성산업, #한국가스공사
유가: #흥구석유, #한국석유, #중앙에너비스, #세기상사, #대성에너지, #한국ANKOR유전, #지에스이, #극동유화, #S-Oil, #제이씨케미칼, #대성산업

》 삼성전자, 2.6% 하락하며 8만전자 `휘청`… 증권가 "상승 여력 충분"

》 홍콩은 다 열었는데…美, `이더리움 현물ETF` 승인 촉각

》 `매파` 된 파월, 금리 인상 지연 시사…美 국채 2년물 금리 5% 돌파(종합)

》 [속보]뉴욕증시, S&P500·나스닥 내리고 다우 상승...트럼프미디어 14% 폭락
트럼프: #에이스테크, #대아티아이, #유니온머티리얼, #아난티, #종근당, #우리기술, #푸른기술

》 [속보] 파월 매파 발언에 미증시 혼조, 다우 0.17%↑-나스닥 0.12%↓

》 [기상속보]오늘날씨 전국 맑고 일교차 주의 황사 미세먼지 `나쁨` 서울 아침 10도...주말예보
황사: #모나리자, #오공, #위니아, #크린앤사이언스, #위닉스, #케이엠, #파세코
미세먼지: #상아프론테크, #모나리자, #옵투스제약, #웰크론, #위니아, #코웨이, #크린앤사이언스, #쿠쿠홈시스, #위닉스, #케이엠, #락앤락, #파세코, #하츠, #JW중외제약, #깨끗한나라

》 반·차도, 정유도 힘 못 쓴다…코스피 누르는 고환율·고유가
정유: #S-Oil, #HD현대, #GS, #SK이노베이션

》 미·중동 리스크에 배당 역송금 부담까지…원화 가치 ‘꼴찌’ 수준[외환분석]

》 `중동 리스크·고금리`로 환율 급등… 외국인 `셀코리아` 이어질까

❒ 개인들의 관심 종목

》 라닉스
관련 테마 : #자율주행
- 04/16 [오늘의 상한가] 한컴라이프케어, 대동전자, 덕성우, 에스바이오메딕스, 신진에스엠, 라닉스
- 04/16 라닉스, 3거래일 연속 상승에 상한가…5100원선 재돌파
- 04/16 [특징주]자율주행 4단계 기대감에 라닉스 ‘上’…관련주 강세
- 03/13 라닉스, 中 하이닝시 고신구와 팹리스 업무 협약
- 02/26 인터플렉스, 테라닉스에 100억 금전대여

》 한컴라이프케어
- 04/16 [오늘의 상한가] 한컴라이프케어, 대동전자, 덕성우, 에스바이오메딕스, 신진에스엠, 라닉스

》 FSN
관련 테마 : #NFT, #광고, #블록체인, #스레드
- 04/08 하이퍼코퍼레이션, FSN 계열사 지분 취득…"뉴테크 사업 시너지 구축"
- 03/26 FSN, 169억 규모 전환사채 발행
- 03/25 FSN, 엑셀러레이터로 사업 구조 개편…"성장성·수익성 극대화"
- 03/18 FSN, 메디프론 인수…신사업 확장
- 03/05 FSN "마더브레인, 2년 연속 구글 프리미어 파트너로 선정"

》 신진에스엠
- 04/16 [오늘의 상한가] 한컴라이프케어, 대동전자, 덕성우, 에스바이오메딕스, 신진에스엠, 라닉스
- 02/15 신진에스엠, 보통주 1주당 50원 현금배당

》 플레이디
관련 테마 : #광고, #구글챗봇, #메타, #바드, #스레드, #치지직
- 02/27 플레이디 주가 강세, `트위치 철수`에 치지직 관련주 부각
- 02/26 플레이디 주가 함박웃음...구글, 네이버, 카카오, 메타 등과 견고한 파트너십 구축
- 02/26 플레이디, 6거래일 연속 상승에 19% 급등…52주 최고가 경신
- 02/02 `메타株` 플레이디·모비데이즈·FSN, 실적·배당금 발표에 강세

》 현대모비스
관련 테마 : #전기차
- 04/16 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 실시
- 04/15 현대모비스, 인천서 4단계 자율주행 실증
- 04/15 인천경제청·인천TP·현대모비스, 상호업무협약 체결
- 04/15 "놀라지 마세요" 현대모비스 자율주행차 인천 송도·영종도 실증 주행
- 04/15 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 투입…60km 도심 내달린다

》 모비데이즈
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드
- 02/02 `메타株` 플레이디·모비데이즈·FSN, 실적·배당금 발표에 강세

》 에스바이오메딕스
관련 테마 : #바이오
- 04/16 [오늘의 상한가] 한컴라이프케어, 대동전자, 덕성우, 에스바이오메딕스, 신진에스엠, 라닉스
- 04/16 [ET라씨로] 에스바이오메딕스, 파킨슨병 치료제 기대감으로 주가 `쑤욱`
- 04/01 [특징주]에스바이오메딕스, `완치 목표` 파킨슨 치료제 가치 폭등 기대…다음달 임상 결과
- 04/01 에스바이오메딕스, 파킨슨병 치료제 도파민 신경세포 분리 기술 중국 특허 등록
- 04/01 에스바이오메딕스, 파킨슨병 완치 노린다…5월 임상 결과로 재평가 기대-한양證

》 이엠텍
- 01/22 와이엠텍, 지난해 영업익 60억…전년비 60% ↓

》 와이즈버즈
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드, #치지직
- 03/05 [시간외Y] 대성창투, 와이즈버즈 `상한가`
- 03/05 와이즈버즈, 2024 구글 프리미어 파트너 선정
- 02/27 와이즈버즈, 200억원 CB 발행

》 이엠넷
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드, #치지직
- 03/08 이엠넷, 7년 연속 ‘구글 프리미어 파트너’ 선정
- 03/05 이엠넷·원텍 상한가, 디아이·에스피소프트·씨아이에스·투비소프트 등 큰 폭 상승마감
- 03/05 `상승 신고식` 하나31호·비엔케이제2호스팩, 윈텍·이엠넷 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 03/05 [특징주]이엠넷, `네이버 치지직 돌풍` 아프리카TV 제치고 1위 등극..국내 공식파트너 부각↑

》 피엔티
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #분리막
- 04/16 [코스닥 공시] 피엔티
- 04/16 피엔티, 2차전지 전극공정 장비 공급계약
- 04/15 피엔티엠에스, 51억원 규모 코터 철골 제작 등 공급 계약
- 04/11 피엔티엠에스, 이차전지 장비 기업과 38억 규모 제작 계약
- 03/05 [특징주]`매출인식 본격화 기대` 피엔티, 6.8% 상승세

》 제주은행
관련 테마 : #금리인상, #은행
- 04/16 [업앤다운]은행주 하락…제주은행↑·카카오뱅크↓
- 02/20 제주은행, 상한가 하루만에 7% 급락…1만5000원선 밑으로
- 02/19 [급등주] 제주은행, +29.92% 상한가 마감
- 02/19 제주은행, 전날 상승 이어 18% 급등…1만3000원선 재돌파
- 02/14 [특징주] 제주은행, "저PBR에 품절주·시중은행·매각 가능성" 강세

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/17 삼성전자, 2.6% 하락하며 8만전자 `휘청`… 증권가 "상승 여력 충분"
- 04/16 64억 달러 美 반도체 보조금 받은 삼성전자…축제 이면에 그늘
- 04/16 삼성전자 “갤럭시S24, 올해 재활용 플라스틱 100톤 활용”
- 04/16 삼성전자, 실시간 통역하고 논문 빠르게 요약…"갤럭시 AI로 일상을 더욱 자유롭게"
- 04/16 춘천출신 경계현 삼성전자 사장 "美 공장, 50년 삼성 반도체 `꿈의 이정표`"

》 대동전자
- 04/16 [오늘의 상한가] 한컴라이프케어, 대동전자, 덕성우, 에스바이오메딕스, 신진에스엠, 라닉스
- 04/16 [특징주] 대동전자, 44억원 자사주 취득 결정에 이틀째 상한가
- 04/15 `상승 신고식` 신한제12호스팩, `자사주 취득` 대동전자, KBI메탈·대원전선우·제이엔비·비트나인·라이트론 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/15 대동전자, 44억원 규모 자사주 취득…상한가 직행

》 메가스터디교육
관련 테마 : #교육, #온라인교육

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 04/16 현대차 충북지역본부, 청주 원더아리아에서 전기차 3종 전시
- 04/16 [단독] 현대차 UAM·무인로봇, 3기 신도시 `광명시흥` 누빈다
- 04/16 환율 1400원, 오히려 좋아…코스피 내릴 때 현대차·기아는 역주행
- 04/16 현대차 임직원은 어떻게 일할까… `왜 그렇게 일에 진심이야` 출간
- 04/16 킹달러 시대 다시 오나...웃음 짓는 현대차·기아

》 네오셈
관련 테마 : #CXL, #SSD, #파운드리
- 04/08 1위 한미반도체·2위 하나마이크론·3위 네오셈, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위
- 04/02 1위 한미반도체 주가·2위 하나마이크론 주가·3위 네오셈 주가, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위 발표
- 03/26 삼성전자 주가·네오셈 주가·엠케이전자 주가, 3월 26일 업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 순위
- 03/12 [N-Stock] 네오셈, 주가 반등흐름...변화할 가능성 배제못해
- 03/07 [N-Stock] 네오셈 주가 12% 껑충…견조한 흐름

》 아센디오
관련 테마 : #엔터테인먼트, #초전도체
- 03/14 아센디오, 임원 4명에 스톡옵션 280만주 부여
- 03/14 [기로의상장사]아센디오②퀀텀포트 45억 CB 담보도 못 받았다
- 03/12 [특징주] 아센디오 주가 큰 폭 하락...시가총액 200억 증발
- 03/06 아센디오 주가, 오후 장들어 상한가 근접
- 02/27 [상한가 보드] DRB동일 저스템 엑서지21 DGP 동일고무벨트 상한가 기염...아센디오 하한가

》 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 04/16 코스닥...엔켐 · 필옵틱스 `껑충`, 에코프로비엠 · HLB` 뚝`
- 04/16 HLB 리보세라닙, 두경부암 치료 후 유지 요법 치료법 부각 外
- 04/15 HLB테라퓨틱스, 오후 갑작스런 7% 급등…4거래일만에 반등
- 04/12 허가 앞두고 분주한 HLB...간암신약 美 가이드라인 등재 신청
- 04/12 HLB "간암신약, 1차 치료제 이어 수술 전후 보조요법 가능성 보여줘"

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
04/15															56.67 조																				▲1.73 조																				+3.15%
04/12															54.94 조																				▽4,502 억																				-0.81%
04/11															55.39 조																				▲3,616 억																				+0.66%
04/09															55.02 조																				▽9,094 억																				-1.63%
04/08															55.93 조																				▲1.49 조																				+2.74%
04/05															54.44 조																				▽2.05 조																				-3.62%
04/04															56.49 조																				▽5,570 억																				-0.98%
04/03															57.05 조																				▽3,752 억																				-0.65%
04/02															57.42 조																				▽2.21 조																				-3.70%
04/01															59.63 조																				▲3.11 조																				+5.50%
03/29															56.52 조																				▲4,791 억																				+0.85%
03/28															56.04 조																				▲7,209 억																				+1.30%
03/27															55.32 조																				▲1,323 억																				+0.24%
03/26															55.19 조																				▽709 억																				-0.13%
03/25															55.26 조																				▲3.25 조																				+6.26%
03/22															52.01 조																				▽6,286 억																				-1.19%
03/21															52.64 조																				▽2,105 억																				-0.40%
03/20															52.85 조																				▲1.09 조																				+2.11%
03/19															51.75 조																				▽1.36 조																				-2.56%

투자자 예탁금은 19거래일동안 4.92 조(9.50%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.73 조(3.15%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
04/15															19.28 조																				▽348 억																				-0.18%
04/12															19.32 조																				▽465 억																				-0.24%
04/11															19.36 조																				▽932 억																				-0.48%
04/09															19.46 조																				▽63.66 억																				-0.03%
04/08															19.46 조																				▽191 억																				-0.10%
04/05															19.48 조																				▽326 억																				-0.17%
04/04															19.52 조																				▽166 억																				-0.09%
04/03															19.53 조																				▽8.23 억																				0.00%
04/02															19.53 조																				▲4.85 억																				+0.00%
04/01															19.53 조																				▲550 억																				+0.28%
03/29															19.48 조																				▽27.18 억																				-0.01%
03/28															19.48 조																				▲215 억																				+0.11%
03/27															19.46 조																				▲798 억																				+0.41%
03/26															19.38 조																				▲302 억																				+0.16%
03/25															19.35 조																				▽1,353 억																				-0.69%
03/22															19.48 조																				▽325 억																				-0.17%
03/21															19.52 조																				▲1,365 억																				+0.70%
03/20															19.38 조																				▲801 억																				+0.42%
03/19															19.30 조																				▲851 억																				+0.44%

신용융자는 19거래일동안 -170 억(-0.09%) 하락하였습니다. 최근 8거래일 연속으로 -2,492 억(-1.28%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -348 억(-0.18%) 하락하였습니다.

신용융자가 줄어들면 주식 시장에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

첫째로, 신용융자가 감소하면 투자자들의 매수 수요가 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 투자자들이 대출금을 빌려 주식을 매수하는 경우, 대출금을 상환하기 위해 주식을 매도하여 신용융자가 줄어들 수 있습니다. 이러한 매도 주문이 급격하게 발생하면 주가가 급락할 수 있습니다.

둘째로, 신용융자가 줄어들면 주식 시장의 유동성이 감소할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승으로 투자자들이 대출 순 잔고를 줄이게 되어 주식시장의 거래가 줄어들며, 이는 주가 변동성을 높일 가능성이 있습니다.

셋째로, 투자자들이 대출금 상환 부채 관리에 집중할 경우, 증거금 요건 바뀌는 등 급격한 변동에 대해 보다 예민해질 수 있습니다. 이는 투자자들의 매도 호가 및 매수 대기 수익 등에 영향을 미쳐 주가 변동성을 악화시킬 가능성이 있습니다.

따라서, 신용융자의 변화는 주식 시장 안정성과 유동성에 대한 영향을 미칩니다. 시장 참여자들은 이러한 변화를 적극적으로 지켜보아야 하며, 이를 기반으로 미래의 시장 동향을 예측해야 합니다.

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