2024년 4월 15일 시장 읽어 드리고, 원자재, 구리, 알루미늄, 유가, 비트코인ETF, 콜레라

장마감

테마블록

시장 종합

코스피, 코스닥 차트 3분봉

지난주 美 증시가 중동 전쟁 우려로 1%대 급락한 가운데, 국내 증시도 외인/기관의 매도로 오전에 1%대 하락 했으나 오후 들어 외인/기관이 매도를 줄이며 낙폭 줄어들며 장마감

코스피, 연일 매수하던 외인들이 매도 전환

코스피, 외인 매도

코스닥, 연일 매도하던 기관이 매수 전환, 금융투자는 8거래일 매도하다 매수 전환

금융투자 매수 전환

삼성전자, 외인 18일째 연속 매수하다 매도 전환, 1.79% 하락 마감

삼성전자, 외인 매도 전환

원달러는 1,384.5원 이며 전일대비 ▽0.50원 (-0.04%) 하락했으나 아직은 강달러 이어져…

주요 테마

▣ 미국/영국 러시아산 원자재 수입 금지

- 미국, 영국이 러시아산 알루미늄·구리·니켈 등의 수입 금지 소식에 비철금속 강세.

알루미늄·구리·니켈은 13일 이후 신규 생산 물량 수입 금지

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202404150064&t=NN

#구리 - 대원전선우(+29.94%), KBI메탈(+29.80%), 이구산업(+15.26%), 대원전선(+12.79%), 대창(+5.25%)

#알루미늄 - 피제이메탈(+16.89%), 조일알미늄(+8.99%), 남선알미늄(+5.49%), 삼아알미늄(+4.32%)

▣ 중동 전쟁 긴장감 최고조

- 주말간 이란의 이스라엘 공격과, 이스라엘의 이란 공격에 대한 대응 예상에 시장이 흔들

https://www.segye.com/newsView/20240414517649?OutUrl=naver

- 이란-이스라엘 전쟁 시 브렌트유 100달러… 호르무즈 해협 막힐 시 130달러 전망

https://www.newspim.com/news/view/20240415000518

#유가 - 한국석유(+16.02%), 한국ANKOR유전(+8.13%), 흥구석유(+7.40%), 대성에너지(+5.66%)

▣ 홍콩, 비트코인, 이더리움 현물 ETF 첫 승인

- 승인 소식 이후 업비트 기준 9,700→9,800만 원대로 상승하여 거래중

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240415107651009?input=1195m

▣ 삼성전자 갤럭시, 애플의 아이폰 제치고 글로벌 선두 탈환

- AI기능을 탑재한 갤럭시 S24의 인기 상승과 애플의 출하량 감소 영향으로 역전

https://www.sedaily.com/NewsView/2D7X7UYGUY

▣ 콜레라 사망자 속출…백신 공급 ‘비상’

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01994246638856120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

#콜레라 - 유바이오로직스(+15.16%)

특징주

• 비트나인(+29.94%), CGI IT UK Limited와 21억 규모 소프트웨어 라이센스·서비스 공급 계약 소식

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=651981

• 제이엔비(+29.82%), 삼성전자가 美 텍사스주 테일러시에 최첨단 반도체 공장에 약 60조 원 투자 소식에 최근 삼성전자 파운드리 공정에 적용할 진공 스태커의 연구개발을 마친 제이엔비가 수혜 기대로 상승

https://n.news.naver.com/article/014/0005171286

• 한싹(+22.26%), 주당 1주 무상증자 결정 소식

https://n.news.naver.com/article/018/0005715506

• 대동전자(+29.90%), 44억원 규모 자사주 취득

https://n.news.naver.com/article/008/0005025379

• 디아이(+19.59%), 자회사 'HBM용 번인 테스터' 개발 소식에 강세

https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202404150443165370cd1e7f0bdf_23

• 엔젯(+11.03%), 글로벌 반도체사와 미세패턴 인쇄전자 공동연구 진행, 유리기판에 적용 가능

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202404151035083720abe7dc9896_29

• 윈팩(+10.14%), 모회사의 유증 100% 참여 소식

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20240415020155363

• 프롬바이오(+6.91%), 발모 촉진·탈모 억제 중국 특허 소식

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=259195

✅ 4월 15일 시간별 주요 공시

■ 무상증자

• 11:34 한싹 (1:1)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415000402

■ 투자판단관련주요경영사항

• 16:33 대웅제약 (제2형 당뇨병 치료제 엔블로(DWP16001)의 추가 적응증 3상 임상시험계획(IND) 신청 (중등증의 만성신장질환을 동반한 제2형 당뇨병))

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800531

• 13:38 바이오솔루션 (카티라이프(바솔자가연골유래연골세포)의 임상 3상 시험 1차 유효성 평가(48주) 결과)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900235

■ 자기주식처분결정

• 15:57 젬백스 (30.03 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415000886

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 12:23 HL D&I (이천 부발읍 아미지구 공동주택 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800206

• 11:00 비트나인 (소프트웨어 라이센스, 서비스)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900156

• 10:50 한국항공우주 (EVE-100 eVTOL 사업 Pylon 공급 계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800153

• 10:01 에스원 (통합 인력보안 용역 계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800105

• 09:06 현대건설 (대전 도안2-2지구 공동주택 신축공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800078

• 09:04 한전기술 (2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800074

장전

출처: https://finviz.com/map.ashx?t=sec

▣ 인플레와 중동전쟁 우려에 美 증시 1%대 일제 급락

https://n.news.naver.com/article/421/0007478717

- 미시간 인플레이션 기대치(4월) 3.1%, 예상 2.9% 웃돌아…

- 미시간 5년 인플레이션 예상도 3.0%로 예상 2.8%보다 높아…

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305618

▣ 중동 전쟁 긴장감 최고조

- 주말간 이란이 무인기, 미사일로 이스라엘 공격, 이스라엘의 아이언돔에 의해 99% 요격 돼

- "이스라엘군, 대피명령 해제"…이란 공습 일단은 끝난 듯

https://n.news.naver.com/article/052/0002022680?lfrom=kakao

- 이스라엘, 이란 공격에 이르면 조만간 대응 예상

https://n.news.naver.com/article/057/0001812133?type=breakingnews&cds=news_edit

▣ 브렌트유 92달러 돌파, WTI유 87달러 돌파

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7938646&ref=A

- 이란-이스라엘 전쟁 시 브렌트유 100달러… 호르무즈 해협 막힐 시 130달러 전망

▣ 금 선물, 2,400달러를 넘어 최고점을 찍은 후 -0.53% 하락 마감

▣ 쿠팡, 회원가 인상에 매출상승 기대감 +11.49% 급등

https://n.news.naver.com/article/029/0002867144

▣ 中당국 미국산 칩 사용 금지 소식에, 엔비디아(-2.68%), AMD(-5.16%) 급락

https://n.news.naver.com/article/421/0007478723

▣ 원/달러 22년 이후 연일 최고치 1,385원

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 하락 추세

▣ 장전 개인 관심