2024년 04월 13일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
04/12																				1,385.00원																				+1.13%															1,473.92원																				+0.33%															903.78원																				+1.14%
04/11																				1,369.50원																				+0.33%															1,469.06원																				+0.17%															893.61원																				+0.14%
04/09																				1,365.00원																				+0.70%															1,466.56원																				-0.36%															892.36원																				-0.03%
04/08																				1,355.50원																				+0.18%															1,471.80원																				+0.38%															892.63원																				+0.04%
04/05																				1,353.00원																				+0.07%															1,466.18원																				+0.07%															892.30원																				-0.14%
04/04																				1,352.00원																				+0.30%															1,465.16원																				+0.31%															893.59원																				+0.56%
04/03																				1,348.00원																				-0.37%															1,460.63원																				+0.26%															888.63원																				-0.45%
04/02																				1,353.00원																				-0.18%															1,456.84원																				+0.05%															892.63원																				-0.13%
04/01																				1,355.50원																				+0.59%															1,456.08원																				+0.10%															893.83원																				+0.40%
03/29																				1,347.50원																				-0.26%															1,454.63원																				-0.20%															890.29원																				-0.24%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 37.50원(2.71%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 6연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 19.29원(1.31%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 13.49원(1.49%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										37,983.24p										-1.24%						US 30										37,969.00p										-1.27%
S&P 500										5,123.41p										-1.46%						US 500										5,123.50p										-1.45%
나스닥										16,175.09p										-1.62%						US 100										17,999.60p										-1.68%
러셀 2000										2,003.75p										-1.90%						US 2000										2,004.40p										-1.87%
CBOE VIX										17.31p										+16.10%						S&P VIX										17.05p										+13.49%
영국 FTSE										7,995.58p										+0.91%						FTSE										7,956.10p										-0.15%
항셍										16,721.69p										-2.18%						항셍										16,480.00p										-3.10%
																										코스피200										368.65p										-1.02%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.5410																		-1.20%												4.5180																		-1.29%												4.1300																		-0.22%												0.8580																		-0.35%
2년										3.4400																		-1.46%												4.8940																		-1.35%												4.3480																		0.00%												0.2750																		-0.36%
3년										3.4070																		-1.70%												4.7260																		-1.48%												4.1500																		-0.05%												0.3060																		-0.33%
5년										3.4550																		-1.60%												4.5530																		-1.51%												4.0420																		-0.07%												0.4860																		-0.82%
30년										3.3580																		-0.89%												4.6230																		-0.84%												4.6220																		-0.06%												1.9180																		+0.10%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,360.15																				▽12.55																				-0.53%
금/달러															2,344.25																				▽28.22																				-1.19%
은															27.98																				▽0.28																				-0.97%
구리															4.32																				▲0.06																				+1.48%
백금															989.90																				▲1.90																				+0.19%
팔라듐															1,057.50																				▲16.80																				+1.61%
WTI유															85.45																				▲0.43																				+0.51%
브렌트유															90.06																				▲0.32																				+0.36%
천연가스															1.77																				▲0.01																				+0.51%
난방유															2.68																				▲0.02																				+0.84%
가솔린 RBOB															2.80																				▲0.02																				+0.81%
런던 가스 오일															830.25																				▲8.00																				+0.97%
알루미늄															2,481.00																				▲27.00																				+1.10%
아연															2,802.00																				▲43.50																				+1.58%
니켈															17,725.00																				▽86.00																				-0.48%
구리															9,413.00																				▲71.00																				+0.76%
미국 소맥															555.25																				▲4.25																				+0.77%
현미															17.26																				▲0.39																				+2.31%
미국 옥수수															434.75																				▲6.00																				+1.40%
미국 대두															1,172.00																				▲14.00																				+1.21%
미국 대두유															45.76																				▽0.26																				-0.56%
미국 대두박 선물															343.80																				▲8.20																				+2.44%
미국 원면 No.2															82.66																				▽0.71																				-0.85%
미국 코코아															10,839.00																				▲466.00																				+4.49%
미국 커피 C															221.93																				▲1.58																				+0.72%
런던 커피															3,903.00																				▲60.00																				+1.56%
미국 설탕 No.11															20.45																				▽0.40																				-1.92%
오렌지 주스 선물															368.50																				▲3.80																				+1.04%
생우															179.00																				▽1.25																				-0.69%
돈육															90.88																				▽0.57																				-0.63%
육우															234.28																				▽19.50																				-7.68%
원목															541.00																				▽3.50																				-0.64%
귀리															350.25																				▲2.50																				+0.72%

■ 일정

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 `전쟁 곧 터진다`, 뉴욕증시 급락…테슬라·앤비디아 추풍낙엽
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》 리비안 또 5% 급락, 주가 연 이틀 사상 최저
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》 출산휴가 없지만 아이 키워주는 기업 늘리는 미국[K인구전략]

》 씨티 테슬라 목표가 하향, 주가 2.03% 급락
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》 엔비디아 2.68% 하락하자 AMD는 4.23% 급락
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》 中당국 미국산 칩 사용 금지, 엔비디아 3% 급락
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》 고조되는 중동 위기…안전자산에만 자금 쏠린다[월스트리트in]
안전자산: #에이프로젠, #TKG애강

》 이란 이스라엘 공격 임박, 유가 0.5%↑…올들어 최고치
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》 멀어진 금리 인하…"나쁠 것 없다" 조용히 웃는 금융주
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》 한국타이어 후원, 포뮬러 E 2024 미사노 E-PRIX 개최

》 [속보] 인플레 우려, 미증시 일제 급락…나스닥 1.62%↓

》 반도체 훈풍에 한미반도체·이오테크닉스 `껑충`… "AI강세 지속"
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❒ 개인들의 관심 종목

》 에스피소프트
관련 테마 : #AI
- 04/12 `구릿값 뛰니` 대원전선우, 에스피소프트·메카로·한국정보공학 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/12 [특징주]에스피소프트, 마이크로소프트 전 제품에 AI 기능...5월 윈도·클라우드 AI 공개↑
- 03/27 에스피소프트, 6거래일만에 17% 급등…1만6000원선 회복
- 03/06 에스피소프트, 현저한 시황변동 조회공시 요구 관련 “중요한 정보 없어”
- 03/05 거래소, 에스피소프트에 ‘현저한 시황변동’ 조회공시 요구

》 메카로
관련 테마 : #반도체
- 04/12 `구릿값 뛰니` 대원전선우, 에스피소프트·메카로·한국정보공학 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 03/27 반도체 메카로 도약하는 용인시... ‘두산위브더제니스 센트럴 용인’ 4월 2일부터 정당 계약
- 03/11 춘천·더존비즈온, 세번째 기업혁신파크…`IT·바이오 메카로`

》 한국정보공학
관련 테마 : #안철수
- 04/12 `구릿값 뛰니` 대원전선우, 에스피소프트·메카로·한국정보공학 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 03/12 한국정보공학子 네모커머스, ‘샵링커지앤씨’로 사명변경
- 02/26 한국정보공학 子 ‘샵링커지앤씨’, 디에스솔루션즈와 업무협약 체결

》 에스바이오메딕스
관련 테마 : #바이오
- 04/01 [특징주]에스바이오메딕스, `완치 목표` 파킨슨 치료제 가치 폭등 기대…다음달 임상 결과
- 04/01 에스바이오메딕스, 파킨슨병 치료제 도파민 신경세포 분리 기술 중국 특허 등록
- 04/01 에스바이오메딕스, 파킨슨병 완치 노린다…5월 임상 결과로 재평가 기대-한양證
- 04/01 에스바이오메딕스, 5월부터 파킨슨 임상 발표 예정-한양증권
- 02/19 에스바이오메딕스 "유전자가위 기반 세포·유전자치료제 본격화"

》 가온전선
관련 테마 : #구리, #전력
- 04/12 [N-Stock] 가온전선 주가 20% 도약…`숨고르기 후 다시 진격`
- 04/12 가온전선, 하락 하루만에 19% 급등…4만4000원선 재돌파
- 04/09 [특징주] 구리價 고공행진… 풍산·가온전선·대원전선 1년 내 최고가
- 04/09 가온전선, 4거래일 연속 상승에 13% 급등…4만원선 재돌파
- 04/05 가온전선, 전날 이어 20% 급등…3만5000원선 재돌파

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/12 [마켓칼럼] 삼성전자에 다시 돌아온 기회
- 04/12 한국관광공사-삼성전자 `맞손`
- 04/12 삼성전자, 갤럭시 버즈 특허 침해 美 소송 `완승`
- 04/12 낸드 흑자 기대감 높인 삼성전자, 올해 신병기는 `V9`
- 04/12 현대차증권 "대만 지진, 삼성전자 파운드리에 반사이익 제한적"

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 04/13 반도체 훈풍에 한미반도체·이오테크닉스 `껑충`… "AI강세 지속"
- 04/12 "한미반도체, 목표주가 26만원으로 상향···마이크론 영향"-현대차證
- 04/12 [특징주]마이크론과 226억 규모 계약…한미반도체, 상승세 지속
- 04/11 한미반도체, 고객사 다변화…마이크론에 HBM 장비 공급
- 04/11 마이크론 손잡은 한미반도체…HBM 순풍에 `훨훨` [엔터프라이스]

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 04/12 (단독)SK하이닉스 기술사무직 노조, 노동부에 진정서 제출
- 04/12 [특징주] “20만닉스 갈까”… SK하이닉스, 일년내 최고가
- 04/12 SK하이닉스, 美 반도체 반등 성공…52주 신고가
- 04/12 "삼성전자·SK하이닉스 담은 반도체 ETF, 상승 여력 있어"-DB
- 04/11 "대만 지진 D램 출하량에 영향 미미", 삼성전자 SK하이닉스 반사이익 불투명

》 써니전자
관련 테마 : #안철수
- 04/11 경기 최대 승부처서 안철수 승리…써니전자 등 주가 `급등`
- 04/11 안랩 5% 급등 이어 써니전자 11% 급등…특히 안랩 6만6000원선 재돌파

》 AP시스템
관련 테마 : #OLED, #인공위성

》 대한전선
관련 테마 : #구리, #전력
- 04/12 [포인트데일리 오늘의 특징주] 신풍제약우, 대한전선, 판타지오, LS 그룹주, HBM 관련주
- 04/09 [주식 초고수는 지금] 원재료 구리값 상승에…대한전선 순매수 1위
- 04/09 대한전선, 4거래일만에 2% 낙폭…1만3000원선 밑으로
- 04/05 [특징주]대한전선, 美 전력망 50% 교체주기 도래…859조 노다지 `잭팟`
- 03/14 [특징주] 대한전선, 유상증자 완판에 20%대 급등

》 이오테크닉스
관련 테마 : #HBM, #유리기판-장비
- 04/13 반도체 훈풍에 한미반도체·이오테크닉스 `껑충`… "AI강세 지속"
- 04/09 [특징주] 이오테크닉스, 美 반도체 자재 공급 논의 소식에 강세
- 04/09 이오테크닉스, 3거래일만에 3% 상승…24만원선 유지
- 04/09 1위 주성엔지니어링·2위 이오테크닉스·3위 예스티, 4월 2주차 랭키파이 테마별 주식 LED장비 부문 트렌드지수 순위
- 04/07 큰손, 엔켐·하이닉스 매수…고수는 이오테크닉스 베팅

》 필에너지
관련 테마 : #전고체배터리
- 03/29 필에너지, 46시리즈 권취기 수주 임박…"대규모 물량 대응 가능"
- 03/26 [N-Stock] 필에너지 주가 10% 도약…`주초 내렸지만`
- 03/19 2차전지 장비 관련주, `함박웃음` 유일에너테크·필에너지·필옵틱스·웰크론한텍... `한숨` HB테크놀러지
- 03/18 필에너지, 하락 하루만에 14% 급등…3만2000원선 재돌파
- 03/13 필에너지, 차세대 배터리 장비 기술 부각-SK

》 이구산업
관련 테마 : #구리, #비철금속, #초전도체
- 04/04 [특징주] 이구산업, 거래량 386% 급증에 주가 급등
- 04/04 "구리 가격 급등에"…관련株 이구산업 16%↑
- 04/04 이구산업, 하락 하루만에 14% 급등…5200원선 재돌파
- 03/15 [N-Stock] 이구산업 주가 4거래일 연속 강세…5000원대 진입 여부 관건으로

》 아이엠티
- 04/05 아이엠티, SK하이닉스·마이크론과 세계최초 기술 개발...`엔비디아向 HBM` 수율↑
- 04/02 [특징주] 아이엠티, 삼성전자 업계 최초 3D D램 메모리 계획 소식에 핵심 기술 보유 부각
- 02/27 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄날` 아이엠티·오로스테크놀로지·한미반도체·케이씨텍... `겨울왕국` 와이씨켐·SK하이닉스
- 02/27 [이달해 달달한10분] `확산일로` 반도체 수요! 국내 유일 `EUV 레이저` 개발 `아이엠티`
- 02/27 아이엠티, 하락 벗어나 22% 급등…2만4000원선 회복

》 이마트
관련 테마 : #여름, #저PBR, #추석, #커피

》 에이직랜드
관련 테마 : #AGI, #온디바이스AI
- 04/08 에이직랜드, 본점소재지 변경
- 03/12 시스템반도체 관련주, `웃음` 시그네틱스·네패스아크·테크윙·에이직랜드... `한숨` 사피엔반도체·앤씨앤
- 03/12 에이직랜드, 하락 벗어나 9% 급등...7만2000원선 회복
- 03/08 [카드] 에이직랜드, 홍콩·싱가포르 출격…해외 투심 `정조준`
- 03/07 에이직랜드, 하락 벗어나 10% 급등...7만5000원선 재돌파

》 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #더글로리, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 04/12 네이버·카카오, 광고·커머스 실적견인 1분기 ‘쾌속질주’…AI 신사업 수익 본격화
- 04/12 카카오, 글로벌 오픈소스 커뮤니티 `AI 얼라이언스` 가입
- 04/12 [STOCK] "언제 오르나" 카카오, 5만원 붕괴 후 잠잠… 목표주가 줄하향
- 04/12 카카오뱅크, 실적 개선 가시성 높아…목표가↑-현대차
- 04/12 “카카오, 1분기 실적 예상치 하회 전망”…목표가 하향 조정

》 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 04/08 [오늘의 상한가] 세기상사·제이앤티씨·제일전기공업·스튜디오미르
- 04/08 제이앤티씨 주가, 23% 급등... 웃음꽃 활짝
- 03/26 제이앤티씨, 특허분쟁 3년 만에 ‘최종 승소’로 종결
- 03/25 제이앤티씨, 화웨이 우려는 과도…목표가↑-NH
- 02/22 제이앤티씨 "차량용 곡면유리 최적화 AG에칭 양산기술 개발"

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 04/12 현대차증권 "대만 지진, 삼성전자 파운드리에 반사이익 제한적"
- 04/12 "한미반도체, 목표주가 26만원으로 상향···마이크론 영향"-현대차證
- 04/12 현대차, 레거시 업체들에 유리해진 산업 환경-KB
- 04/12 카카오뱅크, 실적 개선 가시성 높아…목표가↑-현대차
- 04/12 롯데웰푸드, 인도 초코파이·빼빼로 공장 증설…실적성장 가속화-현대차

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
04/11															55.39 조																				▲3,616 억																				+0.66%
04/09															55.02 조																				▽9,094 억																				-1.63%
04/08															55.93 조																				▲1.49 조																				+2.74%
04/05															54.44 조																				▽2.05 조																				-3.62%
04/04															56.49 조																				▽5,570 억																				-0.98%
04/03															57.05 조																				▽3,752 억																				-0.65%
04/02															57.42 조																				▽2.21 조																				-3.70%
04/01															59.63 조																				▲3.11 조																				+5.50%
03/29															56.52 조																				▲4,791 억																				+0.85%
03/28															56.04 조																				▲7,209 억																				+1.30%
03/27															55.32 조																				▲1,323 억																				+0.24%
03/26															55.19 조																				▽709 억																				-0.13%
03/25															55.26 조																				▲3.25 조																				+6.26%
03/22															52.01 조																				▽6,286 억																				-1.19%
03/21															52.64 조																				▽2,105 억																				-0.40%
03/20															52.85 조																				▲1.09 조																				+2.11%
03/19															51.75 조																				▽1.36 조																				-2.56%
03/18															53.11 조																				▽2,540 억																				-0.48%
03/15															53.37 조																				▽1,162 억																				-0.22%

투자자 예탁금은 19거래일동안 2.02 조(3.78%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 3,616 억(0.66%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
04/11															19.36 조																				▽932 억																				-0.48%
04/09															19.46 조																				▽63.66 억																				-0.03%
04/08															19.46 조																				▽191 억																				-0.10%
04/05															19.48 조																				▽326 억																				-0.17%
04/04															19.52 조																				▽166 억																				-0.09%
04/03															19.53 조																				▽8.23 억																				0.00%
04/02															19.53 조																				▲4.85 억																				+0.00%
04/01															19.53 조																				▲550 억																				+0.28%
03/29															19.48 조																				▽27.18 억																				-0.01%
03/28															19.48 조																				▲215 억																				+0.11%
03/27															19.46 조																				▲798 억																				+0.41%
03/26															19.38 조																				▲302 억																				+0.16%
03/25															19.35 조																				▽1,353 억																				-0.69%
03/22															19.48 조																				▽325 억																				-0.17%
03/21															19.52 조																				▲1,365 억																				+0.70%
03/20															19.38 조																				▲801 억																				+0.42%
03/19															19.30 조																				▲851 억																				+0.44%
03/18															19.21 조																				▲590 억																				+0.31%
03/15															19.16 조																				▲1,301 억																				+0.68%

신용융자는 19거래일동안 2,085 억(1.09%) 상승하였습니다. 최근 6거래일 연속으로 -1,679 억(-0.86%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -932 억(-0.48%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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