2024년 04월 11일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
04/11																				1,363.60원																				-0.10%															1,465.13원																				-0.10%															892.01원																				-0.04%
04/09																				1,365.00원																				+0.70%															1,466.56원																				-0.36%															892.36원																				-0.03%
04/08																				1,355.50원																				+0.18%															1,471.80원																				+0.38%															892.63원																				+0.04%
04/05																				1,353.00원																				+0.07%															1,466.18원																				+0.07%															892.30원																				-0.14%
04/04																				1,352.00원																				+0.30%															1,465.16원																				+0.31%															893.59원																				+0.56%
04/03																				1,348.00원																				-0.37%															1,460.63원																				+0.26%															888.63원																				-0.45%
04/02																				1,353.00원																				-0.18%															1,456.84원																				+0.05%															892.63원																				-0.13%
04/01																				1,355.50원																				+0.59%															1,456.08원																				+0.10%															893.83원																				+0.40%
03/29																				1,347.50원																				-0.26%															1,454.63원																				-0.20%															890.29원																				-0.24%
03/28																				1,351.00원																				0.00%															1,457.53원																				-0.36%															892.43원																				-0.03%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 12.60원(0.92%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 7.60원(0.52%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -0.42원(-0.05%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,461.51p										-1.09%						US 30										38,424.20p										-0.10%
S&P 500										5,160.64p										-0.95%						US 500										5,154.30p										-0.12%
나스닥										16,170.36p										-0.84%						US 100										17,990.60p										-0.12%
러셀 2000										2,022.95p										-2.78%						US 2000										2,020.20p										-0.17%
CBOE VIX										15.80p										+5.47%						S&P VIX										15.63p										+0.97%
영국 FTSE										7,961.21p										+0.33%						FTSE										7,976.50p										-0.06%
항셍										17,139.17p										+1.85%						항셍										16,887.00p										-0.35%
																										코스피200										367.20p										-1.59%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.6090																		+3.08%												4.5400																		-0.44%												4.1350																		-0.39%												0.7950																		-0.13%
2년										3.5210																		+2.62%												4.9580																		-0.22%												4.3320																		-0.12%												0.2350																		0.00%
3년										3.3870																		-0.09%												4.7850																		-0.35%												4.1330																		-0.46%												0.2590																		0.00%
5년										3.5400																		+3.06%												4.5940																		-0.41%												4.0410																		-0.37%												0.4290																		+0.23%
30년										3.3370																		+0.03%												4.6280																		-0.13%												4.6080																		-0.28%												1.8680																		+0.16%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,351.95																				▲3.55																				+0.15%
금/달러															2,334.86																				▲1.13																				+0.05%
은															27.92																				▽0.13																				-0.46%
구리															4.27																				▽0.01																				-0.12%
백금															975.35																				▽1.55																				-0.16%
팔라듐															1,054.78																				▽1.47																				-0.14%
WTI유															86.22																				▲0.01																				+0.01%
브렌트유															90.51																				▽0.02																				-0.02%
천연가스															1.86																				▽0.01																				-0.64%
난방유															2.72																				▲0.00																				+0.01%
가솔린 RBOB															2.78																				-																				-
런던 가스 오일															838.88																				▲0.25																				+0.03%
알루미늄															2,463.00																				▽9.00																				-0.36%
아연															2,749.00																				▽2.00																				-0.07%
니켈															18,484.50																				▲265.50																				+1.46%
구리															9,386.50																				▽20.50																				-0.22%
미국 소맥															555.60																				▽2.40																				-0.43%
현미															17.14																				▽0.02																				-0.09%
미국 옥수수															434.10																				▲0.35																				+0.08%
미국 대두															1,163.12																				▽0.63																				-0.05%
미국 대두유															47.48																				▽0.06																				-0.13%
미국 대두박 선물															330.55																				▽0.25																				-0.08%
미국 원면 No.2															85.31																				▽0.73																				-0.85%
미국 코코아															10,547.00																				▲343.00																				+3.36%
미국 커피 C															215.25																				▲1.70																				+0.80%
런던 커피															3,773.00																				▲45.00																				+1.21%
미국 설탕 No.11															21.43																				▽0.06																				-0.28%
오렌지 주스 선물															371.25																				▲5.45																				+1.49%
생우															179.15																				▽1.55																				-0.86%
돈육															91.63																				▲1.02																				+1.13%
육우															236.55																				▽17.23																				-6.79%
원목															553.00																				▽2.50																				-0.45%
귀리															340.70																				▲3.60																				+1.07%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 투비소프트 거래정지(감자)
2) 옵션만기일
3) 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 대규모 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
4) 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
5) 레몬 거래정지(감자)

6) 日) 3월 공작기계수주(예비치)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 이노테라피, 나녹스와 업무협약 체결…디지털 헬스케어 사업 강화
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》 범야권 RE100 공약에 원전업계 `긴장`… CFE는 어떻게
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》 [특징주] 총선 야당 압승에…금융지주株 `와르르`
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》 1%대 하락 출발한 코스피

》 상승 출발하는 원달러 환율

》 장 초반 하락하는 코스피

》 하락 중인 코스닥지수

》 국고채 금리, 일제히 급등 출발… 10년물, 10.2bp 오른 3.602%
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 코스피·코스닥, 장초반부터 1% 넘게 급락…밸류업 좌초 우려

》 한미반도체, 美 마이크론과 HBM용 TC본더 계약…`삼성만 남았다`
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》 [특징주]이란, 호르무즈 해협 봉쇄 경고에 해운주 강세
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》 HLB 간암신약, 미국 NCCN 가이드라인 등재 신청 완료

》 [특징주] 美 물가 쇼크… 국채 ETF 줄줄이 1년 내 최저가

》 [특징주]AI 수혜 부각받는 전력산업…HD현대일렉트릭, 3%대↑
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》 큐리언트, CDK7 저해제 발암 유전자 전자 조절 기전 세계 최초 규명
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》 코스피, 3월 CPI 쇼크에 2700선 와르르

》 ‘칩워’ 저자 크리스 밀러 “반도체 유일한 선두 없어…분야별 강자 존재”
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》 작년 신탁사 수탁고 1300조 돌파…증권사 수탁고는 뒷걸음

》 한미반도체, 226억 규모 HBM 제조용 장비 공급계약
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》 코스닥, 美CPI 충격에 하락 출발

》 원·달러 환율 10.1원 오른 1365.0원 개장

》 삼성중공업, 상선 중심 공정으로 전사 수익성↑-메리츠

》 [코스피] 39.76포인트(1.47%) 내린 2665.40 출발

》 한세실업, 하반기 갈수록 뚜렷할 오더 증가세-NH

》 [코스닥] 8.53p(0.99%) 내린 850.8 출발

》 ADB, 韓 성장률 2.2%·물가상승률 2.5% 유지

》 무더위에 웃는 여름주…빙그레, 빙과 판매 실적 개선 전망-IBK
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》 거센 정권 심판론에…기업 밸류업 프로그램, 당분간 어렵지만 방향성 유지될 듯

》 NDF, 1361.8원/1362.2원…9.35원 상승

》 아프리카TV, 별풍선은 장기적 우상향…목표주가 16만원-상상인

》 美 소비자 물가 또 쇼크… “금리 인하 연 2회로 후퇴”
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》 [시론]sticky, bumpy, stop & go
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》 효성중공업, 1분기 수익성 개선 기대…목표주가 상향-SK

》 미국발 ‘물가 쇼크’…환율 1360원 저항선 돌파[외환브리핑]

》 "美, AI 경쟁업체간 이사·임원 중복 여부 조사"
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》 휴메딕스, 매 분기 사상 최대 실적 이어져-SK

》 KB증권 "GS리테일, 편의점 성장 둔화…목표가↓"

》 KB증권 "美 연준, 12월 인하 또는 연내 동결 가능성도"

》 신테카바이오, `바이오 IT 월드 2024` 참가
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》 앱클론, AACR서 AT501·AM105 발표 "혁신 항암치료 접근법 제시"
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》 "22대 총선, 밸류업 동력 약화…중기 방향성은 유지"

》 SK텔레콤, 신사업 성과 고무적…주주환원 정책 기대-메리츠

》 하이트론, 278억 규모 토지·건물 양수 결정

》 미래에셋증권 "CJ대한통운, 이커머스발 물량 호조 지속"

》 美 슈퍼코어 CPI는 더 올랐다…금리 인하 기대 6월→9월로 연기
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 엔케이맥스 "상장폐지 이의신청 절차 진행 예정"

》 [마켓뷰] 코스피 격랑 속으로…금리인하도 밸류업도 기대감 `휘청`
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 "여소야대로 금융정책 재검토 불가피…변동성 속 매수 기회"
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 예상 웃돈 美 물가상승에 34년만에 달러당 153엔 돌파(종합2보)

》 뛰는 유가에…S-Oil 영업이익 6500% 증가 전망-신한
유가: #흥구석유, #중앙에너비스, #세기상사, #한국석유, #대성에너지, #지에스이, #S-Oil, #한국ANKOR유전, #대성산업, #극동유화

》 “정체된 美 디스인플레…금리인하 하반기로 지연”
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 비유테크놀로지 "피데스홀딩스, 신주발행금지 가처분 제기"

》 한화시스템, 방산 수출확대 전망…목표가 상향-키움
방산: #코츠테크놀로지, #현대로템, #쎄트렉아이, #스페코, #소니드, #퍼스텍, #한화에어로스페이스, #나노씨엠에스, #SNT모티브, #빅텍, #한화시스템, #국영지앤엠, #STX, #DMS, #LIG넥스원

》 HDC현산 등 아시아나항공 상대 소송 상고장 제출

》 KT&G, 늘어나는 수출과 커지는 주주환원…목표가 7%↑-하나

》 파월 의장 인하 스텝 꼬였다…바이든, 재선에 최대 악재 [글로벌마켓 A/S]
바이든: #와이어블, #SK이노베이션, #옵티코어, #삼성SDI, #아이씨에이치, #LG화학, #기가레인

》 `리스크 관리` 카카오, 검·경 출신 잇달아 영입

》 크래프톤, 경쟁사 대비 독주 지속…목표가 11.1%↑-삼성
크래프톤: #대성창투, #아주IB투자, #TS인베스트먼트, #넵튠

》 "밸류업 동력 약화에 美 물가 쇼크까지"…코스피, 하락 출발 전망

》 하나증권 "美 연준 6월 금리 동결 가능성 높아져"
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 유안타證 "티앤엘, 상반기 역대 최대 실적 기대"

》 거래소 "나노, 상장적격성 실질심사 사유 발생"

》 에쓰오일, 유가·정제마진에 주가 상승…PBR은 낮아-신한
유가: #흥구석유, #중앙에너비스, #세기상사, #한국석유, #대성에너지, #지에스이, #S-Oil, #한국ANKOR유전, #대성산업, #극동유화

》 크래프톤, 이익 창출 능력 개선에 1Q 어닝 서프 전망…목표가↑-KB
크래프톤: #대성창투, #아주IB투자, #TS인베스트먼트, #넵튠

》 `8인분 점보라면` 뜨니…GS25, 4번째 점보라면 내놨다

》 삼성전자, "AI 주식 중 가장 싸다"…목표가 11만원-KB
AI: #샌즈랩, #삼성전자, #제이엔비, #이수페타시스, #알에프세미, #솔본, #줌인터넷, #엑셈, #GST, #유진로봇, #한국전자인증, #싸이맥스, #인포마크, #라온피플, #스톤브릿지벤처스, #DRB동일, #컴퍼니케이, #동일고무벨트, #에스티큐브, #폴라리스오피스, #매커스, #유니퀘스트, #폴라리스AI, #에스피소프트

》 "상따했다가 물렸어요"…하루 만에 17% 폭락 `피눈물`

》 삼성전자, 하반기 HBM 비중 확대…경쟁사와 주가 격차 해소-KB
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》 현대로템·한화에어로, 차세대 전투 핵심 `무인` 수주전 `격돌`

❒ 개인들의 관심 종목

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/11 삼성전자, "AI 주식 중 가장 싸다"…목표가 11만원-KB
- 04/11 삼성전자, 하반기 HBM 비중 확대…경쟁사와 주가 격차 해소-KB
- 04/11 “대리점에 가전 판매가 정보 요구는 부당”… 공정위, 삼성전자에 시정명령
- 04/10 코스피 팔던 연기금, 삼성전자는 3800억 쓸어담았다
- 04/10 삼성전자, 전자지갑 `삼성월렛` 누적 전환율 70% 돌파

》 에프에스티
관련 테마 : #EUV, #반도체장비, #비메모리, #생체인식, #펠리클
- 04/09 `반도체주` 에프에스티 주가, 기세등등
- 04/09 에프에스티, 보합 하루만에 18% 급등…2만8000원선 재돌파
- 02/22 에프에스티, 당해연도 영업손실 96억…적자전환

》 자람테크놀로지
관련 테마 : #뉴로모픽, #유리기판
- 04/09 [속보] 자람테크놀로지 VI 발동, 주가 급등세로...`항상 꿀먹는 날은 없어`
- 04/09 자람테크놀로지, 하락 하루만에 12% 급등…52주 최고가 경신
- 04/05 한달 새 150% 뛴 자람테크놀로지…커지는 과열 `경고음`
- 04/02 [속보] 자람테크놀로지 VI가 발동, 요동치는 그래프...`주가 국면을 잘 이해해야`
- 04/01 `상장하자마자 2연상` SK이터닉스, 리더스코스메틱·한국패러랠·웰바이오텍·데이타솔루션·자람테크놀로지 상한가 [뉴스톡 웰스톡]

》 필옵틱스
관련 테마 : #유리기판, #유리기판-장비
- 04/08 필옵틱스, 9거래일 연속 상승에 5% 급등…3만5000원선 재돌파
- 04/08 [더벨][Red & Blue]`최고점` 필옵틱스, 글라스기판 새 기대주 등극
- 04/05 코스닥...필옵틱스 · 위메이드 `껑충`, HLB · 이오테크닉스 `뚝`
- 04/05 필옵틱스, 8거래일 연속 상승에 5% 급등…52주 최고가 경신
- 04/04 [N-Stock] 필옵틱스 주가 7거래일의 `대약진`…`약 2배 가까이 껑충`

》 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 04/08 [오늘의 상한가] 세기상사·제이앤티씨·제일전기공업·스튜디오미르
- 04/08 제이앤티씨 주가, 23% 급등... 웃음꽃 활짝
- 03/26 제이앤티씨, 특허분쟁 3년 만에 ‘최종 승소’로 종결
- 03/25 제이앤티씨, 화웨이 우려는 과도…목표가↑-NH
- 02/22 제이앤티씨 "차량용 곡면유리 최적화 AG에칭 양산기술 개발"

》 하나마이크론
관련 테마 : #SSD
- 04/08 1위 한미반도체·2위 하나마이크론·3위 네오셈, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위
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》 와이씨켐
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》 이오테크닉스
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》 흥구석유
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- 04/05 흥구석유·한국석유, 모두 급등…특히 흥구석유 16% 급등
- 04/02 흥구석유·한국석유, 모두 급등…특히 흥구석유 4거래일 연속 상승에 12% 급등
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》 흥아해운
관련 테마 : #해운
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》 한국석유
관련 테마 : #유가
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》 현대로템
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》 한미반도체
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》 씨에스윈드
관련 테마 : #IRA, #풍력, #해상풍력
- 03/21 [공시]씨에스윈드, 533억 규모 풍력타워 공급계약 체결
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- 03/14 씨에스윈드, 정책 변동 리스크에도 펀더멘털은 개선 중-NH
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》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 04/09 삼성전자·SK하이닉스, 반도체 훈풍 제대로 탔다
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》 에스앤에스텍
관련 테마 : #EUV, #시스템반도체, #펠리클
- 01/30 에스앤에스텍, 주당 150원 배당

》 솔루스첨단소재
관련 테마 : #2차전지, #OLED
- 04/09 솔루스첨단소재, 북미 GPU 기업서 추가 승인…`AI용 동박` 국산화 시동
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- 03/27 솔루스첨단소재, AI 가속기용 동박 납품 추진에 상한가(종합)
- 02/16 솔루스첨단소재, 올 상반기 헝가리 전지박 제2공장 풀가동
- 01/16 [상한가 보드] 한미사이언스 자이글 인탑스 SU&L 상한가 대도약...솔루스첨단소재2우B 동원산업 上찍고 이탈

》 대성에너지
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #유가, #천연가스
- 03/20 대성에너지, 김영훈·박문희 대표 체제로 변경
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》 에이직랜드
관련 테마 : #AGI, #온디바이스AI
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》 중앙에너비스
관련 테마 : #유가
- 04/05 [오늘의 상한가] 대원전선·중앙에너비스·스튜디오미르
- 01/12 [특징주] 흥아해운, 대한해운, 흥구석유, 중앙에너비스...해운·정유주 강세

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
04/08															55.93 조																				▲1.49 조																				+2.74%
04/05															54.44 조																				▽2.05 조																				-3.62%
04/04															56.49 조																				▽5,570 억																				-0.98%
04/03															57.05 조																				▽3,752 억																				-0.65%
04/02															57.42 조																				▽2.21 조																				-3.70%
04/01															59.63 조																				▲3.11 조																				+5.50%
03/29															56.52 조																				▲4,791 억																				+0.85%
03/28															56.04 조																				▲7,209 억																				+1.30%
03/27															55.32 조																				▲1,323 억																				+0.24%
03/26															55.19 조																				▽709 억																				-0.13%
03/25															55.26 조																				▲3.25 조																				+6.26%
03/22															52.01 조																				▽6,286 억																				-1.19%
03/21															52.64 조																				▽2,105 억																				-0.40%
03/20															52.85 조																				▲1.09 조																				+2.11%
03/19															51.75 조																				▽1.36 조																				-2.56%
03/18															53.11 조																				▽2,540 억																				-0.48%
03/15															53.37 조																				▽1,162 억																				-0.22%
03/14															53.48 조																				▲4,851 억																				+0.92%
03/13															53.00 조																				▽8,849 억																				-1.64%

투자자 예탁금은 19거래일동안 2.94 조(5.54%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.49 조(2.74%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
04/08															19.46 조																				▽191 억																				-0.10%
04/05															19.48 조																				▽326 억																				-0.17%
04/04															19.52 조																				▽166 억																				-0.09%
04/03															19.53 조																				▽8.23 억																				0.00%
04/02															19.53 조																				▲4.85 억																				+0.00%
04/01															19.53 조																				▲550 억																				+0.28%
03/29															19.48 조																				▽27.18 억																				-0.01%
03/28															19.48 조																				▲215 억																				+0.11%
03/27															19.46 조																				▲798 억																				+0.41%
03/26															19.38 조																				▲302 억																				+0.16%
03/25															19.35 조																				▽1,353 억																				-0.69%
03/22															19.48 조																				▽325 억																				-0.17%
03/21															19.52 조																				▲1,365 억																				+0.70%
03/20															19.38 조																				▲801 억																				+0.42%
03/19															19.30 조																				▲851 억																				+0.44%
03/18															19.21 조																				▲590 억																				+0.31%
03/15															19.16 조																				▲1,301 억																				+0.68%
03/14															19.03 조																				▲889 억																				+0.47%
03/13															18.94 조																				▲978 억																				+0.52%

신용융자는 19거래일동안 5,270 억(2.78%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -684 억(-0.35%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -191 억(-0.10%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

1) 조국혁신당
2) 안철수
3) 이재명
4) 임영웅
5) 남인순
6) 류삼영
7) 김준혁
8) 공영운
9) 남규홍 방송작가
10) 시진핑 마잉주 대만