★ [키움 허혜민] ★ 에스티팜, 전방위 산업에서 우호적인 환경 조성 중 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 BUY, 목표가 10만 원 상향. - 1분기 실적은 시장 기대치에 대체로 부합할 것으로 전망. - 최근 원료 공급 물질로 추정되는 이메텔스타트의 미국 항암 자문위 긍정적 의견과 우시 제제 반사수혜 기대감에 주가 3월달에만 +40% 상승 (4월들어 조정 장세로 -10% 하락). - 4/6일 미국 심장학회(AAC)에서 렉비오 긍정적인 3b상 데이터 발표 - 제론 영업망이 넓은 다국적제약사로 피인수 기대 - 올해 모멘텀으로는 6/16일 이메텔스타트 미국 FDA 승인과 에이즈 치료제 STP0404의 2a상 중간 결과 발표(3Q24)가 있으며, ‘25년에는 제2올리고동의 1차 증설 완공 예정. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bit.ly/3PXeDE3 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.