2024년 04월 06일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
04/05																				1,353.00원																				+0.07%															1,466.18원																				+0.07%															892.30원																				-0.14%
04/04																				1,352.00원																				+0.30%															1,465.16원																				+0.31%															893.59원																				+0.56%
04/03																				1,348.00원																				-0.37%															1,460.63원																				+0.26%															888.63원																				-0.45%
04/02																				1,353.00원																				-0.18%															1,456.84원																				+0.05%															892.63원																				-0.13%
04/01																				1,355.50원																				+0.59%															1,456.08원																				+0.10%															893.83원																				+0.40%
03/29																				1,347.50원																				-0.26%															1,454.63원																				-0.20%															890.29원																				-0.24%
03/28																				1,351.00원																				0.00%															1,457.53원																				-0.36%															892.43원																				-0.03%
03/27																				1,352.00원																				+0.67%															1,462.86원																				+0.35%															893.15원																				+0.65%
03/26																				1,343.00원																				0.00%															1,457.69원																				+0.16%															887.38원																				0.00%
03/25																				1,343.00원																				-0.22%															1,455.34원																				+0.05%															887.38원																				-0.18%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 10.00원(0.74%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 10.84원(0.74%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 5연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 4.92원(0.55%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,904.04p										+0.80%						US 30										38,926.00p										+0.85%
S&P 500										5,204.34p										+1.11%						US 500										5,205.10p										+1.12%
나스닥										16,248.52p										+1.24%						US 100										18,114.50p										+1.32%
러셀 2000										2,059.75p										+0.29%						US 2000										2,060.50p										+0.32%
CBOE VIX										16.03p										-1.96%						S&P VIX										16.01p										+1.13%
영국 FTSE										7,911.16p										-0.81%						FTSE										7,930.90p										-0.76%
항셍										16,723.92p										-0.01%						항셍										16,777.00p										-0.53%
																										코스피200										374.15p										-1.03%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.4310																		-0.72%												4.4000																		+2.11%												4.0640																		-0.15%												0.7710																		+0.13%
2년										3.3570																		-0.21%												4.7500																		+2.37%												4.2200																		-0.14%												0.2140																		0.00%
3년										3.3300																		-0.27%												4.5620																		+2.40%												4.0070																		-0.20%												0.2340																		+1.74%
5년										3.3690																		-0.24%												4.3910																		+2.35%												3.9200																		-0.25%												0.3830																		+1.06%
30년										3.3030																		-0.18%												4.5510																		+1.79%												4.5740																		-0.13%												1.8110																		+0.11%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,349.10																				▲40.60																				+1.76%
금/달러															2,329.83																				▲38.84																				+1.70%
은															27.60																				▲0.35																				+1.30%
구리															4.24																				▽0.01																				-0.20%
백금															940.40																				▽12.20																				-1.28%
팔라듐															1,010.75																				▽30.55																				-2.93%
WTI유															86.73																				▲0.14																				+0.16%
브렌트유															90.93																				▲0.28																				+0.31%
천연가스															1.79																				▲0.01																				+0.62%
난방유															2.75																				▲0.01																				+0.46%
가솔린 RBOB															2.77																				▽0.02																				-0.77%
런던 가스 오일															863.25																				▲11.75																				+1.38%
알루미늄															2,456.00																				▲7.00																				+0.29%
아연															2,630.00																				▽9.00																				-0.34%
니켈															17,757.50																				▲109.00																				+0.62%
구리															9,354.00																				▽29.00																				-0.31%
미국 소맥															568.25																				▲12.25																				+2.20%
현미															16.23																				▲0.03																				+0.17%
미국 옥수수															433.75																				▽1.50																				-0.34%
미국 대두															1,187.25																				▲7.25																				+0.61%
미국 대두유															49.10																				▲0.95																				+1.97%
미국 대두박 선물															333.20																				▽0.30																				-0.09%
미국 원면 No.2															86.26																				▽0.88																				-1.01%
미국 코코아															9,936.50																				▲474.50																				+5.01%
미국 커피 C															213.40																				▲6.65																				+3.22%
런던 커피															3,740.00																				▽24.00																				-0.64%
미국 설탕 No.11															21.95																				▽0.41																				-1.83%
오렌지 주스 선물															360.30																				▽10.00																				-2.70%
생우															178.38																				▽3.10																				-1.71%
돈육															89.32																				▲0.98																				+1.10%
육우															238.65																				▽15.12																				-5.96%
원목															572.50																				▽6.50																				-1.12%
귀리															332.20																				▽4.20																				-1.25%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 日) 3월 외환보유액

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 [S리포트] 신라면보다 비싼 `서울라면`… 풀무원의 승부수

》 니콜라 7% 이상 급등, 주가 다시 1달러 회복

》 [속보]머스크 "8월8일 자율주행 로보택시 공개"…주가 3.5%↑
자율주행: #DH오토웨어, #삼성전기, #라닉스, #HL만도, #THE MIDONG, #엠씨넥스, #팅크웨어, #LG이노텍, #넥스트칩, #에이테크솔루션, #퓨런티어, #텔레칩스, #남성, #모바일어플라이언스, #인포뱅크, #KEC, #모트렉스, #코아시아, #칩스앤미디어, #앤씨앤, #에이디칩스

》 [현대차그룹] 시가총액 1조960억원 감소...현대비앤지스틸 5.4% 상승 `눈길`

》 [S리포트] 공무원이 만든 `서울라면`… 5월 美 본토 상륙작전

》 마이크론 이어 삼성전자도 `깜짝실적`… SK하이닉스 기대감↑

》 테슬라 저가 모델 포기, 주가 3.63% 급락
테슬라: #디아이씨, #엘앤에프, #국보디자인, #아모그린텍, #KEC, #한온시스템, #명신산업, #씨티알모빌리티, #엠에스오토텍, #LG화학, #TCC스틸

》 ‘현금 부족’ 롯데쇼핑, ‘적자 신세’ 중고나라 인수 안 할 듯

》 [1보] 국제유가, 상승…WTI 0.37%↑

》 "호실적 받았는데"···금리우려에 묶인 삼성전자 주식
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 미 다우지수 0.8% 상승 마감…강한 고용에 국채금리↑(종합)

》 금리인하폭 줄어도 美기업 성장하면 OK…뉴욕증시 상승[월스트리트in]
금: #엘컴텍, #고려아연, #한컴위드, #아이티센

》 뉴욕증시, 6월 인하 후퇴한 `깜짝` 고용에 반등…다우 0.80↑마감

》 [속보]뜨거운 고용보고서에도…뉴욕증시 일제히 상승 마감

》 [속보] 실업률 하락, 미증시 일제 상승…나스닥 1.24%↑

❒ 개인들의 관심 종목

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/06 마이크론 이어 삼성전자도 `깜짝실적`… SK하이닉스 기대감↑
- 04/06 "호실적 받았는데"···금리우려에 묶인 삼성전자 주식
- 04/05 삼성전자 영업이익 10배로 `껑충`…tsmc 반사이익도 기대
- 04/05 "많아야 1조 벌겠지" 전망 뒤집었다…삼성전자 반전의 비밀
- 04/05 [영상] 삼성전자·LG전자 1분기 실적 분석

》 필옵틱스
관련 테마 : #유리기판, #유리기판-장비
- 04/05 코스닥...필옵틱스 · 위메이드 `껑충`, HLB · 이오테크닉스 `뚝`
- 04/05 필옵틱스, 8거래일 연속 상승에 5% 급등…52주 최고가 경신
- 04/04 [N-Stock] 필옵틱스 주가 7거래일의 `대약진`…`약 2배 가까이 껑충`
- 04/04 필옵틱스, 7거래일 연속 상승에 5% 급등…2만9000원선 재돌파 눈앞
- 04/03 코스닥 하락에도...엔켐 · 레이크머티리얼즈 · 필옵틱스 `껑충`

》 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 03/26 제이앤티씨, 특허분쟁 3년 만에 ‘최종 승소’로 종결
- 03/25 제이앤티씨, 화웨이 우려는 과도…목표가↑-NH
- 02/22 제이앤티씨 "차량용 곡면유리 최적화 AG에칭 양산기술 개발"
- 02/07 제이앤티씨, 커버글라스 코팅 선행기술 독자 개발
- 01/25 제이앤티씨, 현재 하락은 매수 기회-SK

》 케이엔제이
관련 테마 : #유리기판
- 04/05 [특징주] 케이엔제이, 차세대 핵심 `유리기판` 삼성과 공동 특허 `↑`

》 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 04/03 1위 두산에너빌리티 주가·2위 레인보우로보틱스 주가·3위 현대로템 주가, 4월 1주차 랭키파이 업종별 주식 기계 부문 트렌드지수 순위 발표
- 03/22 AI와 로봇의 만남…레인보우로보틱스로 쏠리는 기대
- 03/20 레인보우로보틱스 주가 기세등등...삼성전자, 콜옵션(매수청구권) 확보 촉각
- 03/20 로봇·산업용·협동로봇 관련주, `맑음` 알에스오토메이션·신성델타테크·이랜시스·레인보우로보틱스... `흐림` TPC·휴림네트웍스·아진엑스텍
- 03/19 [급등주] 레인보우로보틱스, +10.00% 상승

》 에프엔에스테크
- 04/04 [특징주]에프엔에스테크, 유리기판 공급망 진입 기대…식각 공정 기술 개발중
- 04/03 [특징주] 에프엔에스테크, 차세대 반도체 핵심 유리기판 공급망 진출 소식에 강세
- 03/06 에프엔에스테크, 923억 규모 토지 등 유형자산 양도 결정
- 03/06 에프엔에스테크, 종속사 위폼스 주식 90억 규모 처분
- 02/06 [코스닥 공시] 에프엔에스테크 / 한라IMS

》 알에스오토메이션
관련 테마 : #로봇, #스마트팩토리, #태양광
- 04/03 알에스오토메이션, 유도무기에 ‘초소형 정전용량식 엔코더’ 장착 시험 착수
- 03/26 알에스오토메이션, 슈나이더 일렉트릭과 ‘로봇 시스템 사업’ MOU
- 03/20 로봇·산업용·협동로봇 관련주, `맑음` 알에스오토메이션·신성델타테크·이랜시스·레인보우로보틱스... `흐림` TPC·휴림네트웍스·아진엑스텍
- 03/19 태양광에너지 관련주, `봄꽃만개` 씨엔플러스·알에스오토메이션·신성이엔지... `시들시들` 에스와이·레이크머티리얼즈·SDN
- 03/19 알에스오토메이션 주가 폭등랠리...美 최대 자동화 공급업체 로크웰 오토메이션 부각

》 이랜시스
관련 테마 : #봇핏
- 03/26 로봇·산업용·협동로봇관련주, `봄바람` 엔젤로보틱스·삼익THK... `찬바람 쌩쌩` 이랜시스·휴림네트웍스·대동기어
- 03/26 이랜시스, 주가 급락…임원 주식 대량 매도
- 03/20 로봇·산업용·협동로봇 관련주, `맑음` 알에스오토메이션·신성델타테크·이랜시스·레인보우로보틱스... `흐림` TPC·휴림네트웍스·아진엑스텍
- 03/19 이랜시스 주가 신바람...삼성 웨어러블 로봇 봇핏에 감속기 공급 실적훈풍 부나
- 03/11 [이달해 달달한10분] 로봇 감속기 점유율 80%! 삼성 `봇핏` 부품 공급사 `이랜시스`

》 SKC
관련 테마 : #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #폴더블폰
- 04/04 [특징주] SKC, 유리기판 관심에 10%대 상승
- 04/04 SKC 주가 달콤...애플, 자사 차세대 모바일 AP에 `유리기판` 적용
- 04/04 SKC, 하락 벗어나 9% 급등…12만원선 회복
- 03/04 [창간9주년-200대기업 ESG평가] 삼성전자, 2년째 S등급·종합 1위 쾌거...SKC·롯데칠성·KT&G `톱4`
- 02/26 삼성전자, 국내 기업 중 ESG 평가 1위…SKC·롯데칠성·KT&G 뒤이어

》 와이씨켐
관련 테마 : #EUV, #유리기판-소재
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, +29.80% 상한가 기록
- 04/04 와이씨켐, 4거래일 연속 상승에 상한가…52주 최고가 경신
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종 개발 완료...양산 테스트 착수 소식에 강세
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, 반도체 유리기판 연내 공급 기대에 20% 급등
- 04/04 와이씨켐 주가 질주하고 있지만...외국인과 기관 매수는 `미지근`

》 기가비스

》 에브리봇
- 03/25 에브리봇, 창문형 로봇청소기 신제품 ‘엣지 윈도우’ 사전 예약 판매
- 03/05 로봇 산업용·협동로봇 관련주, `함박웃음` 이랜시스·티로보틱스·해성티피씨·싸이맥스·현대무벡스... `한숨` 신성델타테크·에브리봇·제우스
- 02/27 [급락주] 에브리봇, -22.37% 급락
- 02/27 [N-Stock] 에브리봇 주가 2거래일 급락…下 이어
- 02/27 [브랜드평판] 가정용품 상장기업 2024년 2월 빅데이터 1위 코웨이, 2위 신성델타테크, 3위 에브리봇

》 대원전선
관련 테마 : #SOC, #구리
- 04/05 [오늘의 상한가] 대원전선·중앙에너비스·스튜디오미르
- 04/05 [특징주] 대원전선, 구리가격 상승세 강세
- 02/28 대원전선, 다음달 25일 정기주총 소집

》 켐트로닉스
관련 테마 : #EUV, #세종시, #유리기판-장비
- 02/21 켐트로닉스, 지난해 영업익 195억…전년비 13.2% ↓

》 중앙에너비스
관련 테마 : #유가
- 04/05 [오늘의 상한가] 대원전선·중앙에너비스·스튜디오미르
- 01/12 [특징주] 흥아해운, 대한해운, 흥구석유, 중앙에너비스...해운·정유주 강세

》 비아트론

》 아이씨디
- 02/06 [공시]아이씨디, 캐논토키와 305억 규모 FPD 장비 공급계약

》 세명전기
관련 테마 : #블랙아웃, #전력

》 스튜디오미르
- 04/05 [오늘의 상한가] 대원전선·중앙에너비스·스튜디오미르
- 04/05 [특징주]스튜디오미르, 무상증자 권리락 효과에 上
- 04/04 스튜디오미르, 5일 무상증자 권리락 발생
- 03/21 스튜디오미르, 주당 5주 무상증자 결정
- 03/15 스튜디오미르, AI 기반 애니메이션 제작 본궤도

》 인터로조
- 04/05 몸값 1조 매각 추진하던 인터로조, 의견거절로 상폐 위기
- 04/05 몸값 1조원 넘는다던 인터로조, 의견거절...상장폐지 사유 발생

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
04/04															56.49 조																				▽5,570 억																				-0.98%
04/03															57.05 조																				▽3,752 억																				-0.65%
04/02															57.42 조																				▽2.21 조																				-3.70%
04/01															59.63 조																				▲3.11 조																				+5.50%
03/29															56.52 조																				▲4,791 억																				+0.85%
03/28															56.04 조																				▲7,209 억																				+1.30%
03/27															55.32 조																				▲1,323 억																				+0.24%
03/26															55.19 조																				▽709 억																				-0.13%
03/25															55.26 조																				▲3.25 조																				+6.26%
03/22															52.01 조																				▽6,286 억																				-1.19%
03/21															52.64 조																				▽2,105 억																				-0.40%
03/20															52.85 조																				▲1.09 조																				+2.11%
03/19															51.75 조																				▽1.36 조																				-2.56%
03/18															53.11 조																				▽2,540 억																				-0.48%
03/15															53.37 조																				▽1,162 억																				-0.22%
03/14															53.48 조																				▲4,851 억																				+0.92%
03/13															53.00 조																				▽8,849 억																				-1.64%
03/12															53.88 조																				▲5,387 억																				+1.01%
03/11															53.34 조																				▲8,376 억																				+1.60%
03/08															52.51 조																				▽1.56 조																				-2.89%

투자자 예탁금은 20거래일동안 3.98 조(7.59%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -9,322 억(-1.62%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -5,570 억(-0.98%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
04/04															19.52 조																				▽166 억																				-0.09%
04/03															19.53 조																				▽8.23 억																				0.00%
04/02															19.53 조																				▲4.85 억																				+0.00%
04/01															19.53 조																				▲550 억																				+0.28%
03/29															19.48 조																				▽27.18 억																				-0.01%
03/28															19.48 조																				▲215 억																				+0.11%
03/27															19.46 조																				▲798 억																				+0.41%
03/26															19.38 조																				▲302 억																				+0.16%
03/25															19.35 조																				▽1,353 억																				-0.69%
03/22															19.48 조																				▽325 억																				-0.17%
03/21															19.52 조																				▲1,365 억																				+0.70%
03/20															19.38 조																				▲801 억																				+0.42%
03/19															19.30 조																				▲851 억																				+0.44%
03/18															19.21 조																				▲590 억																				+0.31%
03/15															19.16 조																				▲1,301 억																				+0.68%
03/14															19.03 조																				▲889 억																				+0.47%
03/13															18.94 조																				▲978 억																				+0.52%
03/12															18.84 조																				▽881 억																				-0.47%
03/11															18.93 조																				▲816 억																				+0.43%
03/08															18.85 조																				▲1,191 억																				+0.64%

신용융자는 20거래일동안 6,701 억(3.56%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -166 억(-0.09%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -166 억(-0.09%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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