2024년 03월 20일 모닝브리핑

100

드리고

작성: 2024.03.20 08:05

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜	달러		유로		엔화
03/19	1,339.50원	+0.34%	1,452.69원	-0.08%	890.00원	-0.52%
03/18	1,335.00원	+0.23%	1,453.82원	+0.24%	894.68원	+0.07%
03/15	1,332.00원	+0.76%	1,450.41원	+0.64%	894.05원	+0.15%
03/14	1,322.00원	+0.38%	1,441.24원	+0.03%	892.67원	+0.26%
03/13	1,317.00원	+0.19%	1,440.80원	+0.45%	890.32원	+0.16%
03/12	1,314.50원	+0.04%	1,434.38원	-0.02%	888.87원	-0.58%
03/11	1,314.00원	-0.45%	1,434.63원	-0.61%	894.09원	-0.37%
03/08	1,320.00원	-0.64%	1,443.42원	-0.21%	897.44원	-0.07%
03/07	1,328.50원	-0.37%	1,446.47원	-0.36%	898.03원	+0.60%
03/06	1,333.50원	-0.11%	1,451.65원	+0.21%	892.66원	+0.31%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 6.00원(0.45%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 6연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 1.04원(0.07%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -2.66원(-0.30%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
다우존스	39,110.76p	+0.83%	US 30	39,111.00p	0.00%
S&P 500	5,178.51p	+0.56%	US 500	5,176.10p	-0.05%
나스닥	16,166.79p	+0.39%	US 100	18,033.10p	0.00%
러셀 2000	2,034.05p	+0.46%	US 2000	2,034.80p	-0.04%
CBOE VIX	13.82p	-3.56%	S&P VIX	14.98p	-2.29%
영국 FTSE	7,738.30p	+0.20%	FTSE	7,762.60p	+0.01%
항셍	16,529.48p	-1.24%	항셍	16,624.00p	-0.79%
			코스피200	358.90p	-1.12%

❒ 채권

구분	한국		미국		영국		일본
10년	3.4690	+0.99%	4.2930	-1.11%	4.0520	-0.22%	0.7340	+0.27%
2년	3.4430	+0.91%	4.6870	-1.03%	4.2550	-0.12%	0.1770	+1.14%
3년	3.3790	+0.96%	4.4700	-1.30%	4.0400	-0.20%	0.1960	+1.55%
5년	3.4160	+1.04%	4.2990	-1.31%	3.9530	-0.18%	0.3640	+1.11%
30년	3.3340	+0.27%	4.4370	-0.65%	4.5060	-0.24%	1.8100	+0.33%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품	종가	변동액	변동률
금	2,161.25	▲0.40	+0.02%
금/달러	2,158.26	▲0.61	+0.03%
은	25.10	-	-
구리	4.07	▽0.00	-0.04%
백금	898.15	▽0.15	-0.02%
팔라듐	999.53	▽2.22	-0.22%
WTI유	82.48	▽0.02	-0.02%
브렌트유	87.22	▲0.04	+0.05%
천연가스	1.75	▲0.01	+0.29%
난방유	2.76	▲0.01	+0.26%
가솔린 RBOB	2.75	▲0.00	+0.04%
런던 가스 오일	850.75	▲0.63	+0.07%
알루미늄	2,271.00	▽6.50	-0.29%
아연	2,502.00	▽30.00	-1.18%
니켈	17,417.00	▽455.00	-2.55%
구리	8,974.00	▽115.00	-1.27%
미국 소맥	553.60	▲11.60	+2.14%
현미	17.75	▽0.02	-0.11%
미국 옥수수	439.10	▲3.10	+0.71%
미국 대두	1,185.75	▽2.00	-0.17%
미국 대두유	48.20	▲0.02	+0.04%
미국 대두박 선물	334.15	▲2.25	+0.68%
미국 원면 No.2	93.42	▽1.15	-1.22%
미국 코코아	8,078.00	▽94.00	-1.15%
미국 커피 C	183.13	▲1.38	+0.76%
런던 커피	3,359.00	▽46.00	-1.35%
미국 설탕 No.11	21.56	▽0.60	-2.71%
오렌지 주스 선물	359.20	▽11.20	-3.02%
생우	188.02	▽0.55	-0.29%
돈육	85.82	▽1.00	-1.15%
육우	255.06	▲2.93	+1.16%
원목	607.50	▲0.50	+0.08%
귀리	357.10	▽1.40	-0.39%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2) 中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표
3) 일본 증시 휴장
4) 尹 대통령·기시다 日 총리 회담
5) CFMS(차이나 플래시 마켓 서밋) 개최

6) LG디스플레이, 中공장 매각 속도…"BOE 등 5곳 군침" 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
7) 23년 지식재산권 무역수지(잠정)
8) 하이소닉 보호예수 해제
9) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
10) 美) 주간 원유재고(현지시간)

11) 독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
12) 영국) 2월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
13) 영국) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 [마켓뷰] FOMC 앞두고 집 나간 외국인…삼전에 쏠린 눈

》 SK하이닉스, 안정적인 실적에 사이클 기대…목표가 23.5%↑-NH

》 스미싱 피해 급증…양방향 안심번호로 개인 정보 노출 해결책 기대

》 `기업금융` 힘주는 하나·우리은행…기업은행도 총력전

》 동양생명, 배당 재개 속 확대 가능성…목표가↑-NH

》 금호석유, 업종 밸류 낮으나 주가 재평가 가능 수준-신한

》 2분기 원유 정제마진 추가 반등…S-Oil 원가 개선 긍정적-IBK증권

》 SK, 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력 확대-SK증권

》 JYP엔터, 우려는 이미 반영…실적 성장 더욱 명확-키움

》 일본, 마이너스 금리와 헤어질 결심…"단기 영향 제한적"-대신

》 쿠웨이트 석유공사 CEO "에너지 수요가 세계인구 증가 속도보다 더 빠를 것"

》 가온칩스, 밀려드는 수주에 폭발적 성장 기대-KB

》 "日 금리인상에도…2Q까지 엔저 이어질 것"
금리인상: #삼성생명, #하나금융지주, #신한지주, #KB금융, #제주은행, #삼성화재, #DB손해보험, #고려신용정보, #현대해상, #푸른저축은행, #SCI평가정보

》 알테오젠, 기술수출 800억 넘었다...꽃길 걸은 비결

》 교촌에프앤비, 올 하반기 외형·마진율 동시 개선 효과 기대-IBK

》 “밸류업 이후 외국인·연기금 순매수…성장주→저PBR주”
저pbr: #삼성생명, #SK스퀘어, #두산밥캣, #성우하이텍, #헝셩그룹, #한화, #CJ제일제당, #서연, #원익홀딩스, #삼성물산, #케이옥션, #골든센츄리, #F&F홀딩스, #이마트, #동국홀딩스, #푸른저축은행, #대웅

》 목대균 "자사주만 소각해도 코스피 40%↑…상법부터 개정해야" [한국증시 2.0: K프리미엄으로③]

》 국내 50대그룹 사외이사 1천명 넘어…2개사 겸직도 86명

》 6만2000달러까지 밀렸던 비트코인 6만4000달러 회복
비트코인: #우리기술투자, #비덴트, #SBI인베스트먼트, #위지트, #다날, #한화투자증권, #매커스, #에이티넘인베스트, #티사이언티픽, #SCI평가정보

》 증권가에 불어 온 주주환원 바람…양극화 ‘뚜렷’

》 [속보] `회칼` 발언 황상무 시민사회수석, 자진 사퇴

》 HLB, HLB테라퓨틱스 지분 확대

》 [속보] 윤 대통령, 황상무 시민사회수석비서관의 사의 수용

》 뉴욕증시, FOMC 앞두고 상승세 지속...슈마이크로 8.9% 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

》 제주맥주, 상장 3년 만에 최대주주 변경

》 테슬라 1.43%-피스커 9.83%, 전기차 니콜라 제외 일제↓(상보)
테슬라: #엘앤에프, #디아이씨, #아모그린텍, #TCC스틸, #엠에스오토텍, #국보디자인, #KEC, #한온시스템, #명신산업, #LG화학, #씨티알모빌리티
전기차: #LS ELECTRIC, #현대모비스, #롯데에너지머티리얼즈, #일지테크, #아진산업, #케스피온, #에코프로, #상아프론테크, #KEC, #디와이씨, #화신, #삼화콘덴서, #코스텍시스, #캠시스, #우리산업

》 AI반도체·드론‥침체했던 4차산업 IPO 다시 시동
AI: #GST, #폴라리스AI, #동일고무벨트, #싸이맥스, #이수페타시스, #스톤브릿지벤처스, #컴퍼니케이, #라온피플, #인포마크, #제이엔비, #폴라리스오피스, #DRB동일, #알에프세미, #삼성전자, #에스피소프트, #유니퀘스트, #솔본, #줌인터넷, #한국전자인증, #유진로봇, #엑셈, #매커스, #샌즈랩, #에스티큐브
드론: #베셀, #한화시스템, #네온테크, #퍼스텍, #한국항공우주, #피씨디렉트, #제이씨현시스템

》 코인상장 백서에 파트너로 등장한 의원들 "게임머니라 하길래…"[단독]
게임: #위메이드, #위메이드플레이, #데브시스터즈, #미스터블루, #컴투스홀딩스, #넥슨게임즈, #엠게임, #넵튠, #넷마블, #웹젠, #네오위즈, #엔씨소프트, #썸에이지, #미투온, #바른손이앤에이, #액션스퀘어, #컴투스, #펄어비스, #한빛소프트

》 1위 삼성전자·2위 LG전자·3위 코웨이, 3월 3주차 테마별 주식 공기청정기 부문 트렌드지수 순위 발표
공기청정: #경동나비엔, #하츠, #파세코, #코웨이, #크린앤사이언스, #위닉스, #서울바이오시스

》 [슈퍼 주총위크] K-증시 대장주 삼성전자도 주주환원·밸류업

》 [속보] 이스라엘군 가자시티 군중 공습, 최소 23명 몰살

》 “여보, 예금 빼서 ‘여기’ 넣어둘까”…5.7% 금리, 쫄보들도 할만하다는데

》 바뀌는 주도주에 시총 10위권 진입 경쟁 치열

》 반도체 대부분 하락, 필라델피아반도체지수 1%↓(종합)
반도체: #에이팩트, #한미반도체, #리노공업, #SK하이닉스, #제이엔비, #티엘비, #솔브레인, #하나머티리얼즈, #동진쎄미켐, #네패스, #대덕전자, #후성, #미래반도체, #서울반도체, #텔레칩스, #SFA반도체, #마이크로투나노, #DB하이텍, #심텍, #제주반도체

》 [1보] 뉴욕증시, 상승…나스닥 0.39%↑

❒ 개인들의 관심 종목

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
03/18	53.11 조	▽2,540 억	-0.48%
03/15	53.37 조	▽1,162 억	-0.22%
03/14	53.48 조	▲4,851 억	+0.92%
03/13	53.00 조	▽8,849 억	-1.64%
03/12	53.88 조	▲5,387 억	+1.01%
03/11	53.34 조	▲8,376 억	+1.60%
03/08	52.51 조	▽1.56 조	-2.89%
03/07	54.07 조	▽8,227 억	-1.50%
03/06	54.89 조	▽1,321 억	-0.24%
03/05	55.02 조	▽2.86 조	-4.94%
03/04	57.89 조	▲3.55 조	+6.53%
02/29	54.34 조	▽5,328 억	-0.97%
02/28	54.87 조	▽1.14 조	-2.04%
02/27	56.01 조	▲1.39 조	+2.54%
02/26	54.62 조	▲1.20 조	+2.25%
02/23	53.42 조	▽2,058 억	-0.38%
02/22	53.63 조	▽5,303 억	-0.98%
02/21	54.16 조	▲3,410 억	+0.63%
02/20	53.82 조	▽2,090 억	-0.39%

투자자 예탁금은 19거래일동안 -7,036 억(-1.31%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -2,540 억(-0.48%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -2,540 억(-0.48%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
03/18	19.21 조	▲590 억	+0.31%
03/15	19.16 조	▲1,301 억	+0.68%
03/14	19.03 조	▲889 억	+0.47%
03/13	18.94 조	▲978 억	+0.52%
03/12	18.84 조	▽881 억	-0.47%
03/11	18.93 조	▲816 억	+0.43%
03/08	18.85 조	▲1,191 억	+0.64%
03/07	18.73 조	▲1,666 억	+0.90%
03/06	18.56 조	▲136 억	+0.07%
03/05	18.55 조	▲719 억	+0.39%
03/04	18.47 조	▽523 억	-0.28%
02/29	18.53 조	▽865 억	-0.46%
02/28	18.61 조	▲138 억	+0.07%
02/27	18.60 조	▲620 억	+0.33%
02/26	18.54 조	▲1,031 억	+0.56%
02/23	18.43 조	▲573 억	+0.31%
02/22	18.38 조	▲906 억	+0.50%
02/21	18.29 조	▲913 억	+0.50%
02/20	18.19 조	▲646 억	+0.36%

신용융자는 19거래일동안 1.02 조(5.60%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 2,780 억(1.47%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 590 억(0.31%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.