2024년 03월 13일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/13																				1,312.50원																				-0.15%															1,434.37원																				0.00%															889.20원																				+0.04%
03/12																				1,314.50원																				+0.04%															1,434.38원																				-0.02%															888.87원																				-0.58%
03/11																				1,314.00원																				-0.45%															1,434.63원																				-0.61%															894.09원																				-0.37%
03/08																				1,320.00원																				-0.64%															1,443.42원																				-0.21%															897.44원																				-0.07%
03/07																				1,328.50원																				-0.37%															1,446.47원																				-0.36%															898.03원																				+0.60%
03/06																				1,333.50원																				-0.11%															1,451.65원																				+0.21%															892.66원																				+0.31%
03/05																				1,335.00원																				+0.15%															1,448.61원																				+0.25%															889.91원																				+0.52%
03/04																				1,333.00원																				-0.22%															1,445.04원																				-0.18%															885.33원																				-0.50%
02/29																				1,336.00원																				0.00%															1,447.69원																				+0.14%															889.75원																				+0.33%
02/28																				1,336.00원																				+0.30%															1,445.69원																				+0.12%															886.85원																				+0.12%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -23.50원(-1.79%) 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -11.32원(-0.79%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 4연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 2.35원(0.26%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 0연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,005.49p										+0.61%						US 30										39,000.40p										-0.01%
S&P 500										5,175.27p										+1.12%						US 500										5,176.10p										+0.02%
나스닥										16,265.64p										+1.54%						US 100										18,219.30p										0.00%
러셀 2000										2,062.95p										-0.14%						US 2000										2,061.30p										+0.01%
CBOE VIX										13.84p										-9.07%						S&P VIX										13.93p										+0.14%
영국 FTSE										7,747.81p										+1.02%						FTSE										7,790.80p										+0.05%
항셍										17,093.50p										+3.05%						항셍										17,075.50p										+2.15%
																										코스피200										361.70p										+0.78%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.3350																		-0.15%												4.1510																		+1.15%												3.9470																		0.00%												0.7680																		-0.26%
2년										3.3570																		+0.36%												4.5840																		+1.10%												4.2140																		+0.10%												0.1990																		+1.53%
3년										3.2730																		-0.06%												4.3310																		+1.36%												3.9740																		0.00%												0.2130																		-0.47%
5년										3.2840																		0.00%												4.1480																		+1.47%												3.8760																		+0.08%												0.3750																		0.00%
30년										3.2500																		-0.55%												4.3120																		+0.84%												4.4020																		-0.02%												1.8220																		0.00%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,162.90																				▽3.20																				-0.15%
은															24.343																				▽0.051																				-0.21%
구리															8,653.00																				0.00																				0.00%
백금															926.80																				▽1.50																				-0.16%
알루미늄															2,261.50																				▲2.50																				+0.11%
니켈															18,534.50																				▲157.50																				+0.86%
WTI유															78.00																				▲0.44																				+0.57%
브렌트유															82.34																				▽0.09																				-0.11%
천연가스															1.707																				▽0.001																				-0.06%
난방유															2.6277																				▲0.0004																				+0.02%
소맥															548.90																				▲2.90																				+0.53%
옥수수															441.88																				▲0.88																				+0.20%
대두															1,194.12																				▲16.12																				+1.37%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 금감원, 공매도 관련 토론회 개최
2) 스마트솔루션즈 상장폐지
3) 2월 고용동향
4) 삼현 공모청약
5) KR모터스 변경상장(감자)

6) 크리스탈신소재 추가상장(유상증자)
7) 블루엠텍 보호예수 해제
8) 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
9) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
10) 美) 주간 원유재고(현지시간)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 키움증권, 한국재무학회 박사과정 연구원 후원 협약

》 "미 2월 CPI, 예상치 웃돌아…6월 금리인하 기대는 지속"-유진

》 차파트너스 주주행동 `제동`…세계 의결권 자문사, 잇따라 주주제안 반대 의견

》 DB금투 “연준, 디스인플레 정체에도 상반기 내 금리인하 여건 마련”

》 엔젠바이오, 분자진단 전문기업 제놀루션과 `맞손`

》 KB운용 ‘온국민 TDF’ 시리즈, 설정액 1조 돌파

》 ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus’, 올 들어 개인순매수 500억 돌파

》 밸류파인더 “제노코, 최대 실적 전망… 초소형위성 최선호주”

》 NDF, 1309.4원/1309.6원…0.85원 상승

》 비유테크놀로지 "法, 원고제기 의안상정 가처분 신청 인용"

》 “5천억 자사주 사모은 LG, 소각 가능성 높다…게다가 보유현금 1조7천억, 목표가 상향”

》 아바코, 2차전지 실적 반영될까...LG엔솔 수주 이어져-하나증권
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》 美소비자물가 3% 고착…환율 1310원 중반대 회복[외환브리핑]

》 카카오, 전 직원에 스톡옵션 200주 쏜다

》 엘살바도르 비트코인 급등으로 앉아서 1104억원 벌었다
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》 에이비온, 바이오 유럽 스프링 2024 참가 "글로벌 LO 논의 집중"
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》 대신證 "포스코인터내셔널, 친환경차 밸류체인內 존재감 커져"

》 "밸류업 수혜주 대상 바뀌었다"-하나

》 [마켓뷰] "미국 물가보단 엔비디아 반등이지"…2,700선 넘나
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》 "2개월 연속 CPI 쇼크…FOMC 전까지 눈치보기 장세"

》 국내 초소형 위성산업 본격 개화…제노코, 수혜 기대감-밸류파인더

》 상상인인더스트리, 80억원 규모 유상증자 결정

》 윤건수 DSC인베스트먼트 대표 "주주 믿음에 보답할때가 됐다"

》 "삼성생명, 차별화된 주주환원 여력…목표가↑"-NH

》 [뉴스새벽배송]오라클이 이끈 기술주 랠리…엔비디아 7%↑
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》 "고마진 성장호르몬 성장" 동아에스티 목표가 상향-상상인

》 "제약·바이오株, 전공의 파업 단기 영향 제한적…장기화 여부 관건"
제약: #티에스넥스젠, #HLB, #HLB테라퓨틱스, #올리패스, #HLB생명과학
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》 필에너지, 차세대 배터리 장비 기술 부각-SK

》 밀리의서재, 인지도 강화로 올해 다수 대중 유입 전망-SK

》 포스코인터, 영구자석 해외 수주…`모범적 종합상사`-대신
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》 "테슬라 등 주요 車업체 주행 자동화 시스템 안전 불량"
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》 롯데관광개발, 카지노 매출 회복세…올 이익 반등 또렷-SK
카지노: #토비스, #코텍, #파라다이스, #GKL, #강원랜드, #롯데관광개발

》 가온칩스, 2나노 AI칩 글로벌 최초 수주…폭발적 성장 기대-KB
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》 예상치 소폭 웃돈 美CPI 소화…국내 증시 상승 전망

》 비트코인 2% 하락하는데 아발란체는 15% 폭등
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》 [르포]“中2030 잡아라”…140년 전통기업도 `틱톡`해야 산다

》 LG전자, `우려 과도하다`…양호한 1Q 실적 기대-KB

》 코오롱글로벌, 2년 반 착공 못한 대전 봉명 사업장 본PF 전환

》 내달 ESG 공시기준 나온다…오늘 토론회

》 [오늘 상장]‘올해 첫 바이오 IPO’ 오상헬스케어 코스닥 상장
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》 ‘차익 실현’ 비트코인 한때 7만달러 붕괴, 6만8000달러까지 밀려
비트코인: #우리기술투자, #한화투자증권, #위지트, #매커스, #SBI인베스트먼트, #다날, #티사이언티픽, #비덴트, #에이티넘인베스트, #SCI평가정보

》 [거버넌스워치]TKG태광 2세 박주환 절대권력 비결…‘7000억 자사주’

》 한투證 김성환, 이복현과 뉴욕행…`밸류업 세일즈` 나선다

》 `공매도 반대` 개미 만나는 이복현, 무슨 얘기 할까

》 최대주주만 좋은 유상증자에 뿔난 교보證 소액주주들

》 "한국은 좁다"…아시아 영토 넓히는 `K-편의점`

》 작년 말 삼성전자 소액주주 467만명… 1년 새 114만명 떠났다

》 부회장보다 연봉 많은 삼성전자 임원..지난해 172억 챙겨

》 AI·바이오 열풍에 순위 껑충 뛰어오른 주식부호
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❒ 개인들의 관심 종목

》 필옵틱스
- 03/07 2차전지 장비 관련주, `맑음` 파인텍·필에너지·씨아이에스·유일에너테크·필옵틱스... `흐림` HB테크놀러지
- 03/06 LG엔솔 이후 `물적분할` 손봤지만, 주주보호 나선 곳 필옵틱스 유일
- 03/05 [N-Stock] 필옵틱스 주가 견조한 흐름 이어가나…4% 폴짝
- 03/05 필옵틱스, 오후 갑작스런 4% 상승…1만3000원선 유지
- 03/04 2차전지 관련주, `맑음` 덕산테코피아·윈텍·미코·유일에너테크·POSCO홀딩스... `먹구름` 성우하이텍·필옵틱스·에코프로머티

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 03/13 작년 말 삼성전자 소액주주 467만명… 1년 새 114만명 떠났다
- 03/13 부회장보다 연봉 많은 삼성전자 임원..지난해 172억 챙겨
- 03/13 "프리미엄·보급형 다 잡겠다"…삼성전자, 갤S24이어 ‘A35·A55 5G’ 출격
- 03/13 삼성전자 연봉, 김기남 172억 vs 이재용 0원 `극과 극`...`AI 석학` 승현준 사장, 퇴사 후 대학 복귀
- 03/13 `연봉 2억` 삼성전자 사외이사들, 이사회 안건에 100% 찬성

》 엑시콘
관련 테마 : #CXL
- 03/07 [상한가 보드] 필에너지 사피엔반도체 제이엔비 윙입푸드 上기염...참엔지니어링 플레이그램 동원시스템즈 피피아이 엑시콘 에이비온 자이글 티앤알바이오팹 `이...
- 03/07 엑시콘, 전날 이어 24% 급등…52주 최고가 경신
- 01/16 반도체 장비 관련주, `봄바람` 네오셈·기가레인·에이팩트·와이아이케이·엑시콘·로보스타... `찬바람 쌩쌩` 프로이천·지앤비에스 에코
- 01/11 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 관련주 기술력, `고평가` 엑시콘·네오셈... `주가상승` 오킨스전자·코리아써키트·파두·티엘비
- 01/09 [특징주] 엑시콘 주가 7.99% 하락...거래량은 급증

》 GST
관련 테마 : #AI, #반도체-전공정, #액침냉각
- 03/12 [중견기업 해부] AI 서버 식히는 액침냉각 부상… 활짝 웃는 GST
- 03/12 GST, 5거래일만에 18% 급등…5만4000원선 재돌파
- 03/05 GST, 5거래일 연속 상승에 6% 급등…52주 최고가 경신
- 02/14 반도체 장비 관련주, `덩실덩실` HPSP·서진시스템·에스티아이·티에스이·GST·알에스오토메이션
- 01/31 [매매의 기술] `AI서버` 를 액체에 담가 `액침냉각`… 전력사용량 37% 감축 `GST` VS `기업 밸류업 프로그램`에 저PBR株 기대감↑`한화`

》 네오셈
관련 테마 : #CXL, #파운드리
- 03/12 [N-Stock] 네오셈, 주가 반등흐름...변화할 가능성 배제못해
- 03/07 [N-Stock] 네오셈 주가 12% 껑충…견조한 흐름
- 03/07 네오셈, 4거래일 연속 상승세 7% 급등…1만6000원선 재돌파
- 02/14 [특징주] 네오셈 상한가 직행…3거래일 연속 오름세
- 02/14 네오셈 주가 강세, CXL 관련주 부각

》 자람테크놀로지
관련 테마 : #뉴로모픽
- 03/12 자람테크놀로지 주가 또 상한가...뉴로모픽 AI 반도체 수혜
- 03/12 [ET라씨로] 자람테크놀로지, `뉴모로픽 컴퓨팅` 기술 개발 소식에 2거래일 연속 上
- 03/12 [특징주] 통신 팹리스 업체 자람테크놀로지, 이틀 연속 ‘上’
- 03/11 [특징주] 자람테크놀로지, 국내 뉴로모픽 AI 반도체 개발 소식에 ‘상한가’
- 03/06 자람테크놀로지, 엔비디아 뛰어 넘는 세계 첫 AI반도체기술 SNN 국책과제 진행

》 인성정보
관련 테마 : #액침냉각, #원격의료
- 03/06 인성정보, 3거래일 연속 상승에 5% 급등…4500원선 재돌파
- 03/05 [시간외 특징주] 인성정보 주가 기세등등...의료 대란으로 비대면 진료 부각
- 02/23 원격진료·비대면진료 관련주, `상승` 유비케어·인성정보·라이프시맨틱스·비트컴퓨터·알서포트... `주르륵` 소프트센·케어랩스·나노엔텍
- 02/20 [특징주]인성정보, 정부 모든 의료기관 비대면 진료 전면허용..비상진료 대책 발표 소식에↑
- 02/16 [상한가 보드] 인성정보 에스피소프트 솔고바이오 케어랩스 우리산업홀딩스 上도약...아이에이 씨씨에스 프리시젼바이오 상한가 도달후 이탈해

》 케이엔솔
관련 테마 : #액침냉각
- 03/12 엔비디아 액침냉각으로 간다…케이엔솔, 수혜 기대
- 12/21 [특징주]케이엔솔, 삼성·SK AI데이터센터 필수 액침냉각 진출… 글로벌 1위 협력↑

》 와이씨켐
관련 테마 : #EUV
- 03/11 삼성·인텔 `각축` 꿈의 기술 AI반도체 유리기판...와이씨켐, 세계 첫 유리기판 기술 개발
- 02/27 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄날` 아이엠티·오로스테크놀로지·한미반도체·케이씨텍... `겨울왕국` 와이씨켐·SK하이닉스
- 02/23 와이씨켐, HBM3E용 코팅소재…"글로벌 반도체와 양산 평가중"
- 02/20 [시간외Y] 와이씨켐, KR모터스, 성신양회 `상한가`
- 02/14 [특징주] 와이씨켐, SK하이닉스 16단 HBM 최초 공개 소식에 `TSV` 공정 국내 첫 국산화 부각

》 에이직랜드
관련 테마 : #AGI, #온디바이스AI
- 03/12 시스템반도체 관련주, `웃음` 시그네틱스·네패스아크·테크윙·에이직랜드... `한숨` 사피엔반도체·앤씨앤
- 03/12 에이직랜드, 하락 벗어나 9% 급등...7만2000원선 회복
- 03/08 [카드] 에이직랜드, 홍콩·싱가포르 출격…해외 투심 `정조준`
- 03/07 에이직랜드, 하락 벗어나 10% 급등...7만5000원선 재돌파
- 03/07 에이직랜드, Arm Total Design 프로그램 파트너 선정 및 CSS 계약 체결

》 네패스아크
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #뉴로모픽, #비메모리
- 03/12 시스템반도체 관련주, `웃음` 시그네틱스·네패스아크·테크윙·에이직랜드... `한숨` 사피엔반도체·앤씨앤
- 03/12 네패스아크 주가, 오전 힘찬 괴성... `반도체주`
- 03/12 네패스아크·네패스, 상승에 급등…특히 네패스아크 5거래일 연속 상승에 11% 급등
- 02/22 시스템반도체 관련주, `덩실덩실` 시그네틱스·에이디칩스·네패스아크·가온칩스·에이직랜드... `시무룩` 아이에이·네패스·사피엔반도체
- 02/21 온디바이스 AI 관련주, `훨훨` 네패스아크·오픈엣지테크놀로지·네패스... `주르륵` 제주반도체·HPSP·SK하이닉스·삼성전자

》 래몽래인
- 03/12 [더벨]래몽래인 인수 나선 이정재 사단, 위지윅스튜디오와 `혈맹` 전선
- 03/12 와이더플래닛, 래몽래인 지분 18% 취득
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/11															53.34 조																				▲8,376 억																				+1.60%
03/08															52.51 조																				▽1.56 조																				-2.89%
03/07															54.07 조																				▽8,227 억																				-1.50%
03/06															54.89 조																				▽1,321 억																				-0.24%
03/05															55.02 조																				▽2.86 조																				-4.94%
03/04															57.89 조																				▲3.55 조																				+6.53%
02/29															54.34 조																				▽5,328 억																				-0.97%
02/28															54.87 조																				▽1.14 조																				-2.04%
02/27															56.01 조																				▲1.39 조																				+2.54%
02/26															54.62 조																				▲1.20 조																				+2.25%
02/23															53.42 조																				▽2,058 억																				-0.38%
02/22															53.63 조																				▽5,303 억																				-0.98%
02/21															54.16 조																				▲3,410 억																				+0.63%
02/20															53.82 조																				▽2,090 억																				-0.39%
02/19															54.02 조																				▲966 억																				+0.18%
02/16															53.93 조																				▲3,586 억																				+0.67%
02/15															53.57 조																				▲4,100 억																				+0.77%
02/14															53.16 조																				▲1,840 억																				+0.35%

투자자 예탁금은 18거래일동안 1,841 억(0.35%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 8,376 억(1.60%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/11															18.93 조																				▲816 억																				+0.43%
03/08															18.85 조																				▲1,191 억																				+0.64%
03/07															18.73 조																				▲1,666 억																				+0.90%
03/06															18.56 조																				▲136 억																				+0.07%
03/05															18.55 조																				▲719 억																				+0.39%
03/04															18.47 조																				▽523 억																				-0.28%
02/29															18.53 조																				▽865 억																				-0.46%
02/28															18.61 조																				▲138 억																				+0.07%
02/27															18.60 조																				▲620 억																				+0.33%
02/26															18.54 조																				▲1,031 억																				+0.56%
02/23															18.43 조																				▲573 억																				+0.31%
02/22															18.38 조																				▲906 억																				+0.50%
02/21															18.29 조																				▲913 억																				+0.50%
02/20															18.19 조																				▲646 억																				+0.36%
02/19															18.13 조																				▲1,811 억																				+1.01%
02/16															17.95 조																				▲1,680 억																				+0.94%
02/15															17.78 조																				▲287 억																				+0.16%
02/14															17.75 조																				▽198 억																				-0.11%

신용융자는 18거래일동안 1.17 조(6.62%) 상승하였습니다. 최근 5거래일 연속으로 3,810 억(2.05%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 816 억(0.43%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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