2024년 03월 04일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/29																				1,336.00원																				0.00%															1,447.69원																				+0.14%															889.75원																				+0.33%
02/28																				1,336.00원																				+0.30%															1,445.69원																				+0.12%															886.85원																				+0.12%
02/27																				1,332.00원																				0.00%															1,444.02원																				-0.06%															885.79원																				+0.16%
02/26																				1,332.00원																				-0.04%															1,444.82원																				+0.19%															884.37원																				-0.11%
02/23																				1,332.50원																				+0.26%															1,442.03원																				+0.33%															885.32원																				+0.22%
02/22																				1,329.00원																				-0.45%															1,437.31원																				-0.39%															883.38원																				-0.77%
02/21																				1,335.00원																				+0.04%															1,442.87원																				-0.08%															890.21원																				+0.07%
02/20																				1,334.50원																				-0.11%															1,444.06원																				+0.31%															889.58원																				-0.13%
02/19																				1,336.00원																				+0.04%															1,439.54원																				+0.03%															890.70원																				+0.20%
02/16																				1,335.50원																				+0.19%															1,439.13원																				+0.33%															888.94원																				+0.05%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 0.50원(0.04%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 8.56원(0.59%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 0.81원(0.09%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 0연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,087.38p										+0.23%						US 30										39,032.20p										+0.09%
S&P 500										5,137.08p										+0.80%						US 500										5,130.60p										+0.67%
나스닥										16,274.94p										+1.14%						US 100										18,284.50p										+1.33%
러셀 2000										2,076.39p										+1.05%						US 2000										2,069.00p										+0.69%
CBOE VIX										13.11p										0.00%						S&P VIX										14.03p										+0.15%
영국 FTSE										7,682.50p										+0.69%						FTSE										7,661.10p										+0.45%
항셍										16,589.44p										+0.47%						항셍										16,587.00p										+0.82%
																										코스피200										355.70p										-0.48%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.4800																		+0.17%												4.1860																		-1.55%												4.1010																		-0.44%												0.7160																		0.00%
2년										3.4650																		-0.12%												4.5330																		-2.43%												4.2840																		+0.02%												0.1850																		+2.78%
3년										3.3820																		-0.15%												4.3290																		-2.50%												4.1030																		-0.10%												0.1940																		+1.04%
5년										3.4300																		-0.06%												4.1620																		-2.30%												4.0390																		+0.07%												0.3730																		+0.54%
30년										3.3900																		+0.30%												4.3310																		-1.01%												4.5370																		-0.24%												1.7470																		+0.11%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,091.60																				▲36.90																				+1.80%
은															23.345																				▲0.460																				+2.01%
구리															8,525.00																				▲31.50																				+0.37%
백금															891.80																				▲7.80																				+0.88%
알루미늄															2,240.00																				▲12.00																				+0.54%
니켈															17,768.50																				▽127.50																				-0.71%
WTI유															79.81																				▲1.55																				+1.98%
브렌트유															83.46																				▲1.55																				+1.89%
천연가스															1.836																				▽0.024																				-1.29%
난방유															2.6993																				▲0.0494																				+1.86%
소맥															559.00																				▽16.00																				-2.78%
옥수수															424.25																				▽4.75																				-1.11%
대두															1,150.00																				▲9.00																				+0.79%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 중국 양회(정협·전인대) 개막
2) 한미 연합훈련
3) 미국물리학회(APS) 3월 회의(현지시간)
4) 국제 기술 전시회 '리프(LEAP)' 개최(현지시간)
5) LG에너지솔루션, 한화에너지에 1조4천억원 규모 에너지저장장치 공급 예정 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

6) 티빙, 광고 요금제(AVOD) 출시
7) KIB플러그에너지, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
8) 1월 산업활동동향
9) 에스케이증권제11호스팩 신규 상장
10) 오상헬스케어 공모청약

11) 스마트솔루션즈 정리매매(~3월12일)
12) DL건설 상장폐지
13) DL이앤씨 변경상장(주식교환ㆍ이전)
14) 리노스 상호변경(폴라리스AI)
15) 교보11호스팩 거래정지(피흡수합병)

16) 아이톡시 추가상장(유상증자)
17) 日) 4분기 자본지출

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 트와이스, 미국 `빌보드 200` 첫 1위…JYP 주가 기지개 켤까

》 금주 美증시 파월 의회 발언 영향 관건 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

》 "기업가치 제고 이끌까"…연내 상장될 `코리아 밸류업 ETF`

》 저PBR 장세 끝나자 다시 고개드는 `빚투`…AI반도체 `줍줍`
저pbr: #삼성생명, #서연, #SK스퀘어, #성우하이텍, #원익홀딩스, #푸른저축은행, #케이옥션, #한화, #F&F홀딩스, #동국홀딩스, #대웅, #헝셩그룹, #골든센츄리, #이마트
AI: #리노스, #동일고무벨트, #컴퍼니케이, #GST, #DRB동일, #스톤브릿지벤처스, #싸이맥스, #폴라리스오피스, #매커스, #솔본, #알에프세미, #삼성전자, #라온피플, #엑셈, #한국전자인증, #유진로봇, #줌인터넷, #에스티큐브, #샌즈랩

》 [K-INVESTORS]⑬할리스·미샤·한샘, 그녀가 가면 기업이 살아난다

》 시총 6위 중 5개가 코스피로…코스닥 `엑소더스` 21년 만에 최대

》 “엔비디아 주가, 테슬라와 닮은 꼴”…블룸버그, “하락장 올 수도” 경고
엔비디아: #SK하이닉스, #이수페타시스, #세코닉스, #MDS테크, #콤텍시스템, #씨이랩, #아이크래프트, #제이씨현시스템, #아이티아이즈
테슬라: #TCC스틸, #엘앤에프, #디아이씨, #LG화학, #엠에스오토텍, #국보디자인, #아모그린텍, #한온시스템, #명신산업, #씨티알모빌리티, #KEC

》 `새로` 태어난 롯데칠성…개선노력으로 재도약 [밸류업대해부]

》 사우디 등 중동 산유국 잇달아 감산 2분기까지 연장 발표

》 갈라진 고려아연·영풍, 소액주주 찾아 "제 편 좀"…주총 앞 세불리기 사활

》 [창간9주년-200대기업 ESG평가] 삼성전자, 2년째 S등급·종합 1위 쾌거...SKC·롯데칠성·KT&G `톱4`

》 거침없는 日증시, 일학개미 픽은 `반도체`
반도체: #한미반도체, #SK하이닉스, #텔레칩스, #솔브레인, #네패스, #리노공업, #후성, #미래반도체, #하나머티리얼즈, #서울반도체, #DB하이텍, #동진쎄미켐, #제주반도체, #티엘비, #대덕전자, #마이크로투나노, #SFA반도체, #심텍

》 황병우號 DGB금융, 시중은행 전환 `박차`… `차별화` 산 넘을까

》 "이제는 벚꽃 배당"…고배당 노리려면[금알못]

》 [단독] 에코프로머티 2대주주 BRV캐피탈, 성과보수만 6000억 추산… VC업계 사상 최대 규모

》 [이번주 증시전망]주총 앞 주주환원 기대…3월 코스피 2700선 돌파 관심

》 "대륙의 습격"...깊어지는 네이버의 고민

》 코스콤, 홍우선 사장 후임 인선 지연…커지는 낙하산 재현 우려

》 "복잡한 조작 귀찮아" 유저들 몰려간 이 게임…260억 벌어들였다
게임: #넷마블, #웹젠, #액션스퀘어, #데브시스터즈, #넵튠, #엔씨소프트, #컴투스홀딩스, #미스터블루, #엠게임, #위메이드플레이, #바른손이앤에이, #미투온, #컴투스, #썸에이지, #위메이드, #펄어비스, #넥슨게임즈, #네오위즈, #한빛소프트

❒ 개인들의 관심 종목

》 APS
관련 테마 : #인공위성
- 02/07 $4.9 billion HMM sale collapses after sides fail to reach deal
- 01/12 CHAPSVISION, SYSTRAN 인수로 기계번역 분야 글로벌 선도적 위치 강화

》 알테오젠
- 03/03 바이오에 꽂힌 자산가들 알테오젠·메디톡스 매수
- 02/29 알테오젠, 7거래일 연속 상승에 5% 급등…52주 최고가 경신
- 02/29 1위 알테오젠·2위 신라젠·3위 펩트론, 2월 4주차 업종별 주식 생물공학 부문 트렌드지수 순위 발표
- 02/28 코스닥...에코프로비엠 · 알테오젠 `껑충`, 엔켐 · 에이피알 `뚝`
- 02/27 [특징주] 오늘도 오른다…알테오젠, 4거래일 연속 상승

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 03/04 [창간9주년-200대기업 ESG평가] 삼성전자, 2년째 S등급·종합 1위 쾌거...SKC·롯데칠성·KT&G `톱4`
- 03/03 코스피 주간 외국인 순매수 1위 ‘삼성전자’
- 03/02 ‘저PBR에 소외’ 삼성전자, 박스권 딛고 ‘10만전자’ 가나
- 03/01 삼성전자, 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발 성공
- 02/29 `주가 요지부동` 삼성전자, 3월엔 8만원 갈까

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 03/03 현대차 아이오닉 6, 미국이 인증한 `최고 연료소비효율 차`
- 03/01 중·러 발 빼는 현대차그룹, 인도 발판으로 `글로벌 톱 메이커` 노린다
- 03/01 MZ 뿔난 `성과급`…현대차 노조 "잘 벌었으니 더 달라" 투쟁
- 02/29 현대차그룹 ETF `나홀로 질주`
- 02/29 현대차·기아 최고 실적에…협력사도 `함박웃음`

》 리노스
관련 테마 : #AI, #철도
- 02/29 하이드로리튬 주가·리노스 주가·인콘 주가, 2월 29일 테마별 주식 재난/안전(지진 등) 현재 거래량 순위
- 02/14 리노스, `폴라리스AI`로 새출발 "그룹 AI융합연구소 신설"
- 02/14 리노스, 폴라리스AI로 새 출발…"AI 사업 본격화"
- 02/14 리노스, 상호명 `폴라리스에이아이`로 변경
- 02/14 리노스, 폴라리스AI로 새 출발…AI사업 본격화

》 LG에너지솔루션
관련 테마 : #2차전지, #IRA, #LFP, #니켈, #리튬
- 02/22 LG에너지솔루션-中 상주리원, LFP 양극재 공급 계약
- 02/15 코스피, 기관과 외인 매도에 하락 마감...LG화학, LG에너지솔루션 상승 VS 기아, 현대차 하락
- 02/07 [이호 기자의 마켓ON]LG에너지솔루션, 회사채 수요예측서 ‘5.61조’ 뭉칫돈
- 02/07 [한경유레카 특징주] LG에너지솔루션, 어두운 1분기 전망
- 02/05 LG에너지솔루션 성과급 축소에 직원들 `트럭 시위`

》 원익IPS
관련 테마 : #OLED, #반도체-전공정, #반도체장비
- 02/07 원익IPS, 21일 작년 4Q 결산실적 공시

》 폴라리스오피스
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #오픈AI

》 우리금융지주
- 02/07 [특징주]`어닝쇼크` 우리금융지주, 3%대 하락
- 02/07 우리금융지주, 주주환원 눈높이 맞춰가는 중…목표가↑-NH
- 02/07 우리금융지주, 이보 전진을 위한 일보 후퇴…목표주가 `상향`-한투
- 02/07 임종룡호 우리금융지주, 목표주가 1.6만→1.8만..주주환원 확대-DS
- 02/07 "우리금융지주, 그룹 첫 구체적 배당정책 제시…목표가↑"-대신

》 SK하이닉스
관련 테마 : #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 03/01 삼성·마이크론, SK하이닉스 맹추격…이 메모리칩 뭐기에
- 02/28 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄꽃만개` 한미반도체·큐알티·케이씨텍·삼성전자·SK하이닉스... `시들시들` 제우스·오픈엣지테크놀로지
- 02/28 밸류업 소멸한 증시, 믿을 건 실적뿐… 한국전력·SK하이닉스 눈길
- 02/28 SK하이닉스 다시 주운 외국인…`기술 우위` 기대, 경쟁 우려 완화
- 02/28 삼성전자, 1분기도 반도체 적자... SK하이닉스는 순항

》 스마트솔루션즈
관련 테마 : #그래핀

》 KIB플러그에너지
관련 테마 : #가스관
- 02/27 [특징주]`260억 수주계약` KIB플러그에너지 7.23%↑
- 02/27 KIB플러그에너지, 261억 규모 화공플랜트 기자재 수주 계약
- 02/16 KIB플러그에너지, 글로벌 엔지니어링 기업과 129억 규모 발주 계약
- 02/16 KIB플러그에너지, 129억 규모 화공플랜트 기자재 수주
- 02/07 KIB플러그에너지, 주가 급락에…“최대주주, 책임경영 강화”

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비
- 02/28 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄꽃만개` 한미반도체·큐알티·케이씨텍·삼성전자·SK하이닉스... `시들시들` 제우스·오픈엣지테크놀로지
- 02/27 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄날` 아이엠티·오로스테크놀로지·한미반도체·케이씨텍... `겨울왕국` 와이씨켐·SK하이닉스
- 02/27 배터리 아저씨 저격 `한미반도체`...AI 반도체 수혜에 사상 최고가 경신
- 02/27 "한미반도체, 미국 내 HBM 확대로 수주 기회 커질 것"
- 02/27 [급등주] 한미반도체, +4.25% 상승

》 DL건설
관련 테마 : #SOC
- 02/26 DL건설, 6760억 규모 재개발사업 시공사 선정
- 01/16 DL건설, 1244억 규모 공사 수주
- 12/21 DL건설, 인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반시설 기타공사 수주

》 DL이앤씨
관련 테마 : #건설, #층간소음
- 02/27 DL이앤씨, `돌다리 두드리며` 9천여가구 공급
- 02/13 침체 속 `저PBR株` 랠리… DL이앤씨 등 건설주도 수혜보나
- 02/07 DL이앤씨, 2389억 규모 수서~광주 복선전철 실시설계
- 02/05 [시공우수사례] DL이앤씨 `에너지절감을 위한 열선제어방법` 확대
- 02/02 자사주 1000억 소각에도… DL이앤씨, 저조한 실적에 5% 하락

》 주성엔지니어링
관련 테마 : #OLED, #반도체장비
- 03/01 [특징주] 주성엔지니어링 주가 8%대 하락...주가 4만원선 붕괴
- 02/26 주성엔지니어링·예스티·기가레인, 2월 26일 테마별 주식 LED장비 현재 거래량 순위
- 02/06 반도체 장비 관련주, `꽃길` 워트·원익홀딩스·네오셈·와이아이케이·알에스오토메이션... `흙길` 팸텍주성엔지니어링·코세스·제우스
- 02/01 주성엔지니어링, 견조한 반도체 매출…비메모리로 확장-KB
- 02/01 주성엔지니어링, 최선단 중심의 수혜 지속-다올

》 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #더글로리, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/29 만년 적자 탈출하나…카카오페이증권 신호철號, ‘수익성 개선’ 과제
- 02/29 카카오게임즈 `이터널 리턴`, 72번째 신규 캐릭터 ‘카티야’ 업데이트
- 02/29 에스피소프트 주가 기세등등...삼성전자, 카카오, SKT 등 대기업 고객사 보유
- 02/28 `제4이통 주축` 스테이지파이브, 카카오서 계열 분리
- 02/28 카카오 역대급 실적 뜯어봤더니…이럴수가 `발칵` [돈보기]

》 에스피소프트
- 02/29 `동반 상승 신고식` 유진스팩10호·유안타제15호스팩, 에스피소프트·스톤브릿지벤처스·컴퍼니케이 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 02/29 에스피소프트 주가 기세등등...삼성전자, 카카오, SKT 등 대기업 고객사 보유
- 02/21 [특징주]에스피소프트, MS 생성형AI 기반 코파일럿 라이선스 사업 확대 추진↑
- 02/19 [특징주]에스피소프트, AI 시대 선구자 MS 동반자 가치 부각
- 02/16 [상한가 보드] 인성정보 에스피소프트 솔고바이오 케어랩스 우리산업홀딩스 上도약...아이에이 씨씨에스 프리시젼바이오 상한가 도달후 이탈해

》 아이엠티
- 02/27 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄날` 아이엠티·오로스테크놀로지·한미반도체·케이씨텍... `겨울왕국` 와이씨켐·SK하이닉스
- 02/27 [이달해 달달한10분] `확산일로` 반도체 수요! 국내 유일 `EUV 레이저` 개발 `아이엠티`
- 02/27 아이엠티, 하락 벗어나 22% 급등…2만4000원선 회복
- 02/27 [특징주] 아이엠티, 美 마이크론과 세계 첫 HBM 웨이퍼 클리너 공동개발 …엔비디아 AI반도체 양산↑
- 01/25 [특징주]아이엠티, 떠오르는 HBM `신성`…세계최초 기술 `귀한몸`

》 큐알티
관련 테마 : #CXL
- 02/28 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `봄꽃만개` 한미반도체·큐알티·케이씨텍·삼성전자·SK하이닉스... `시들시들` 제우스·오픈엣지테크놀로지
- 02/28 큐알티, 주가 급락…마크 저커버그 방한 소식에 롤러코스터
- 02/27 큐알티 주가가 뜨겁게 달아 오르나...기관은 6거래일 연속 폭풍매수 `눈길`
- 02/27 [특징주] 큐알티, 메타 협업설에 급등
- 02/08 HBM(고대역폭메모리) 관련주, `웃음꽃` 한미반도체·오픈엣지테크놀로지·큐알티·디아이티·미래반도체...` 한숨` 제우스·삼성전자

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/28															54.87 조																				▽1.14 조																				-2.04%
02/27															56.01 조																				▲1.39 조																				+2.54%
02/26															54.62 조																				▲1.20 조																				+2.25%
02/23															53.42 조																				▽2,058 억																				-0.38%
02/22															53.63 조																				▽5,303 억																				-0.98%
02/21															54.16 조																				▲3,410 억																				+0.63%
02/20															53.82 조																				▽2,090 억																				-0.39%
02/19															54.02 조																				▲966 억																				+0.18%
02/16															53.93 조																				▲3,586 억																				+0.67%
02/15															53.57 조																				▲4,100 억																				+0.77%
02/14															53.16 조																				▲1,840 억																				+0.35%
02/13															52.98 조																				▲2.14 조																				+4.20%
02/08															50.84 조																				▽8,219 억																				-1.59%
02/07															51.66 조																				▽1.23 조																				-2.33%
02/06															52.89 조																				▲2.05 조																				+4.04%

투자자 예탁금은 15거래일동안 1.97 조(3.73%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -1.14 조(-2.04%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/28															18.61 조																				▲138 억																				+0.07%
02/27															18.60 조																				▲620 억																				+0.33%
02/26															18.54 조																				▲1,031 억																				+0.56%
02/23															18.43 조																				▲573 억																				+0.31%
02/22															18.38 조																				▲906 억																				+0.50%
02/21															18.29 조																				▲913 억																				+0.50%
02/20															18.19 조																				▲646 억																				+0.36%
02/19															18.13 조																				▲1,811 억																				+1.01%
02/16															17.95 조																				▲1,680 억																				+0.94%
02/15															17.78 조																				▲287 억																				+0.16%
02/14															17.75 조																				▽198 억																				-0.11%
02/13															17.77 조																				▽431 억																				-0.24%
02/08															17.82 조																				▽108 억																				-0.06%
02/07															17.83 조																				▲2,667 억																				+1.52%
02/06															17.56 조																				▽579 억																				-0.33%

신용융자는 15거래일동안 1.05 조(6.00%) 상승하였습니다. 최근 10거래일 연속으로 8,317 억(4.68%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 138 억(0.07%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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