2024년 02월 19일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/16																				1,335.50원																				+0.19%															1,439.13원																				+0.33%															888.94원																				+0.05%
02/15																				1,333.00원																				-0.19%															1,434.44원																				+0.30%															888.46원																				+0.23%
02/14																				1,335.50원																				-0.07%															1,430.19원																				-0.18%															886.40원																				-0.19%
02/13																				1,336.50원																				+0.34%															1,432.73원																				-0.12%															888.13원																				-0.68%
02/08																				1,332.00원																				+0.34%															1,434.43원																				+0.31%															894.17원																				-0.49%
02/07																				1,327.50원																				-0.19%															1,430.05원																				+0.20%															898.57원																				+0.39%
02/06																				1,330.00원																				-0.41%															1,427.22원																				-0.48%															895.05원																				-0.41%
02/05																				1,335.50원																				-0.22%															1,434.06원																				-0.74%															898.75원																				-0.40%
02/02																				1,338.50원																				+0.49%															1,444.78원																				+0.25%															902.35원																				-0.81%
02/01																				1,332.00원																				0.00%															1,441.22원																				-0.52%															909.68원																				+0.20%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 3.50원(0.26%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -2.09원(-0.15%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -20.74원(-2.33%) 크게 하락하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,627.99p										-0.37%						US 30										38,580.00p										-0.50%
S&P 500										5,005.57p										-0.48%						US 500										4,999.60p										-0.60%
나스닥										15,775.65p										-0.82%						US 100										17,660.00p										-1.04%
러셀 2000										2,032.74p										-1.39%						US 2000										2,029.90p										-1.53%
CBOE VIX										14.24p										0.00%						S&P VIX										15.01p										-0.06%
영국 FTSE										7,711.71p										+1.50%						FTSE										7,664.90p										+1.19%
항셍										16,339.96p										+2.48%						항셍										16,369.00p										+2.39%
																										코스피200										355.20p										+0.87%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.4820																		+0.26%												4.2810																		+0.97%												4.1070																		-0.10%												0.7340																		+0.41%
2년										3.4650																		+0.17%												4.6440																		+1.66%												4.6320																		+0.09%												0.1430																		+0.70%
3년										3.4050																		+0.03%												4.4180																		+1.52%												4.2740																		-0.09%												0.1480																		+2.07%
5년										3.4480																		+0.23%												4.2760																		+1.40%												4.1340																		-0.05%												0.3520																		+0.57%
30년										3.3680																		+0.90%												4.4370																		+0.36%												4.6480																		-0.06%												1.7830																		+0.11%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,025.50																				▲10.60																				+0.53%
은															23.475																				▲0.524																				+2.28%
구리															8,478.00																				▲164.00																				+1.97%
백금															914.00																				▽0.20																				-0.02%
알루미늄															2,217.00																				▽7.50																				-0.34%
니켈															16,371.50																				▲113.50																				+0.70%
WTI유															78.24																				▲0.65																				+0.84%
브렌트유															83.53																				▲0.67																				+0.81%
천연가스															1.603																				▲0.022																				+1.39%
난방유															2.8097																				▽0.0140																				-0.50%
소맥															561.50																				▽4.50																				-0.80%
옥수수															416.50																				▽1.50																				-0.36%
대두															1,173.50																				▲11.50																				+0.99%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 아토세이프, 스팩합병 상장
2) 미국 증시 휴장
3) 사피엔반도체, 스팩합병 상장
4) 여야 임시국회 소집
5) 한국거래소 30년 국채선물 상장

6) 레이언스 실적발표
7) 씨에스윈드 실적발표
8) 케이탑리츠 실적발표
9) 성안 추가상장(유상증자)
10) 유진스팩10호 공모청약

11) 비엔케이제2호스팩 공모청약
12) 지티지웰니스 변경상장(감자)
13) 에이치앤비디자인 추가상장(유상증자)
14) KH 건설 추가상장(CB전환)
15) HLB바이오스텝 추가상장(CB전환)

16) 키네마스터 추가상장(주식전환)
17) 日) 12월 핵심기계류수주

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 에스에프에이, 2차전지 수요 부진 불가피…목표가 하향 -키움
2차전지: #코스모신소재, #이엔플러스, #포스코인터내셔널, #엠플러스, #씨아이에스, #코윈테크, #에코프로, #크리스탈신소재, #삼성SDI, #LG에너지솔루션, #하이드로리튬, #POSCO홀딩스, #백광산업, #포스코퓨처엠, #세아메카닉스, #윈텍, #윤성에프앤씨, #롯데에너지머티리얼즈, #코스모화학, #피엔티, #포스코엠텍, #천보, #알에프세미, #에코프로비엠, #후성, #디에이테크놀로지, #삼진엘앤디, #자이글, #엘앤에프

》 네이버웹툰, 이르면 6월 미국 상장…골드만·모건스탠리 참여

》 삼성증권, 주춤한 지난해 4분기 실적…주주환원책 돋보여-메리츠

》 "삼성증권, 이익·배당성향 유지로 주당배당금 증가 전망"-유안타

》 "코스피, 밸류업 프로그램 기대…기업 실적 동반시 PBR 1.1배"

》 엔비디아 21일 실적 발표, 매출 240%-주당순익 600% 급증 전망
엔비디아: #MDS테크, #SK하이닉스, #이수페타시스, #세코닉스, #콤텍시스템, #아이크래프트, #제이씨현시스템, #씨이랩, #아이티아이즈

》 19일 미국 대통령의 날…뉴욕증시 휴장

》 보릿고개 넘는 정유업계···효자 `윤활유`에 눈 돌린다

》 DS證 "카카오, 광고 매출 성장 돋보여…신사업 매출 본격화 기대감"
광고: #SK스퀘어, #FSN, #플레이디, #이엠넷, #이노션, #모비데이즈, #에코마케팅, #와이즈버즈, #인크로스, #오리콤, #엔피

》 "클리오, 매출·이익 두자릿수 성장세…목표가↑"-KB

》 "밸류업 성공하려면…`거버넌스 개선 보고서` 제출토록 해야"

》 [거버넌스워치]대성홀딩스 김영훈 두 누이의 증여…3대 세습 신호탄

》 [데이터로 보는 증시]해외 주요 증시 동향(2월 16일)

》 "K콘텐츠 대박이네" 주식 샀더니…제작사 주가 `-49%` 비명

》 IPO 수요예측 흥행 ‘100%’, 가격 측정 기능은 ‘상실’

》 EU 애플에 7200억원 첫 과징금…주가에 큰 영향 미칠 듯
애플: #자화전자, #아이티엠반도체, #덕우전자

》 IBK證 "이녹스첨단소재, 올해 물량 회복 기대…전 사업부 매출 증가 전망"

》 "뉴욕 맨해튼 콘도, 트럼프 브랜드 달면 가치 하락"
트럼프: #우리기술, #종근당, #푸른기술, #대아티아이, #유니온머티리얼, #아난티, #에이스테크

》 ‘장인화호’ 포스코, 최종관문은 `국민연금` 표심…주총까지 `안갯속`

》 `한파 직격탄` DB하이텍, 올해도 불투명…반전 카드는

》 트위치 철수에 호실적까지…날아다니는 아프리카TV

》 챗GPT로 대박 오픈AI…물 들어올때 노 젓는다
챗gpt: #플리토, #마음AI, #셀바스AI, #로보로보, #코난테크놀로지, #솔트룩스, #엠로

》 “K주식 버리고 미국주식 갈아탈까”…실적 성적표 받아보니 한숨만

》 금감원, 4월부터 건설사 테마감리 착수 예정
건설: #삼성물산, #HDC현대산업개발, #HD현대건설기계, #HD현대인프라코어, #한신공영, #GS건설, #현대건설, #현대건설우, #DL이앤씨, #대우건설, #코오롱글로벌, #태영건설, #일성건설

》 3억 넣고 1주 현실로…20兆 몰린 IPO `투기 광풍` 우려

》 미니스톱 삼키다 체했다…세븐일레븐 `3000억 폭탄` 째각째깍[김익환의 컴퍼니워치]

》 레버리지 ETF 무엇인가요[금알못]

》 [이번주 증시전망] 밸류업 앞둔 韓 증시…코스피 2600선 공방 전망

❒ 개인들의 관심 종목

》 인성정보
관련 테마 : #원격의료
- 02/16 [상한가 보드] 인성정보 에스피소프트 솔고바이오 케어랩스 우리산업홀딩스 上도약...아이에이 씨씨에스 프리시젼바이오 상한가 도달후 이탈해
- 02/16 [브랜드평판] 통신장비 상장기업 2024년 2월 빅데이터 1위 케이엠더블유, 2위 에이스테크, 3위 인성정보
- 02/16 인성정보 급등, 비트컴퓨터·인피니트헬스케어 등 원격진료/비대면진료 관련주 강세
- 02/16 인성정보, 전날 이어 26% 급등…4900원선 재돌파
- 01/26 인성정보, 주가 급등…GPT 스토어 `한국판 킬러 앱` 전망

》 유비케어
관련 테마 : #원격의료, #헬스케어
- 02/16 의료기기 관련주, `맑고화창` 유비케어·솔고바이오·셀바스헬스케어·루닛... `먹구름` 이오플로우·삼성전자
- 02/16 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `유비케어`

》 비트컴퓨터
관련 테마 : #원격의료, #헬스케어
- 02/16 인성정보 급등, 비트컴퓨터·인피니트헬스케어 등 원격진료/비대면진료 관련주 강세
- 02/12 이노룰스, 비트컴퓨터와 `의료정보화 DX사업` 추진…시너지 극대화
- 02/01 [ET라씨로] 비트컴퓨터, `비대면 진료 제도화 추진` 보도에 강세
- 01/30 [특징주]비트컴퓨터, 의료정보·원격의료 `1위`…비대면 진료 개정 수혜 기대
- 12/19 비트컴퓨터, 31일 주주명부 폐쇄 결정

》 케어랩스
관련 테마 : #원격의료
- 02/16 [상한가 보드] 인성정보 에스피소프트 솔고바이오 케어랩스 우리산업홀딩스 上도약...아이에이 씨씨에스 프리시젼바이오 상한가 도달후 이탈해
- 01/31 케어랩스 “정부 비대면 진료 활성화 추진 방안, 전방위 협력 모색”
- 01/26 케어랩스 자회사 바비톡, 대미회 정기 학술대회 참가
- 12/11 케어랩스, 메디컬커리어연구소와 MOU 체결

》 이랜시스
관련 테마 : #봇핏
- 02/16 거래소 “이랜시스, 현저한 시황변동 조회공시 요구”
- 02/14 [특징주] 이랜시스 7000원 돌파…어디까지 오르나
- 02/14 골든센츄리 주가, 씨씨에스 주가, 이랜시스 주가… 2월 14일 지수별 주식 코스닥 현재 거래량 순위
- 02/07 로봇·산업용·협동로봇 관련주, `꽃길` 신성델타테크·에브리봇·알에스오토메이션·삼익THK·퍼스텍·LIG넥스원... `흙길` 이랜시스
- 02/07 [시간외Y] 레인보우로보틱스, 이랜시스 `상한가`

》 에스피소프트
- 02/16 [상한가 보드] 인성정보 에스피소프트 솔고바이오 케어랩스 우리산업홀딩스 上도약...아이에이 씨씨에스 프리시젼바이오 상한가 도달후 이탈해
- 02/15 [특징주] 에스피소프트, 스팩상장 첫날 내림세
- 02/15 에스피소프트, 코스닥 상장…"생성형 AI 기반 사업 확대"
- 12/21 에스피소프트, 콘텐츠 IP 알고리즘 고도화 "웹툰·웹소설 적용 확대"
- 12/14 에스피소프트, 국내 최초 `챗GPT 적용` 가상 OS 개발

》 이지케어텍
관련 테마 : #원격의료
- 11/24 이지케어텍, 227억 규모 의료정보시스템 종합관리 용역계약

》 에브리봇
- 02/14 지능형로봇·인공지능(AI) 관련주, `봄꽃만개` 모비스·링크제니시스·고영·에이디칩스... `시들시들` 가온그룹·에브리봇
- 02/13 에브리봇, 제스처 인식 AI 특허 출원… "AI 서빙로봇 상용화"
- 02/13 에브리봇, 6거래일 연속 상승에 12% 급등…52주 최고가 경신
- 02/13 에브리봇, 제스처 인식 AI 특허 출원…서빙로봇 상용화
- 02/13 [특징주] 에브리봇, 로봇주 수혜 기대 장초반 ‘급등’

》 플리토
관련 테마 : #네이버챗봇, #서치GPT, #챗GPT
- 01/19 플리토·이스트소프트, AI 관련주 강세...인재 양성·해외진출 지원
- 01/19 플리토, 전날 상한가 이어 14% 급등…52주 최고가 경신
- 01/18 [특징주] 플리토, 상한가 직행…4만원 돌파
- 01/18 인스웨이브시스템즈·플리토 등 GPT 스토어 관련주 강세
- 01/10 [이주의 관.종]플리토, AI 고도화에 필요한 언어 데이터 판매

》 한글과컴퓨터
관련 테마 : #클라우드
- 02/16 한글과컴퓨터, 작년 영업익 346억…전년비 38.5%↑
- 01/30 [특징주] 한글과컴퓨터 21.13% 급락...거래량은 크게 증가
- 01/24 [특징주] 한글과컴퓨터 상승세 주춤...7.4% 하락해 시총 629억 `증발`
- 01/23 [특징주] 한글과컴퓨터, 대표·이사 스톡옵션 행사…주가는 하락
- 01/22 한글과컴퓨터·한컴위드, 3거래일 연속 상승…특히 한글과컴퓨터 12% 급등

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 02/18 현대차, 현대모비스 수소연료전지사업 인수… 수소에 힘 싣는다
- 02/18 "플라잉카 선점하자" 현대차, 韓·美서 인력확보 전쟁
- 02/18 현대차그룹, 글로벌 완성차 3위…2년연속 `빅3` 굳히기
- 02/18 글로벌 신용평가사 피치, 현대차·기아 신용등급 `A-`로 상향
- 02/18 현대차, 수소 생태계 구축 가속화…현대모비스와 수소연료전지사업 인수 양수도 계약 체결

》 이스트소프트
관련 테마 : #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI
- 02/14 이스트소프트 AI 휴먼앱 `페르소`, 네이버 하이퍼클로바X 연동 추진
- 02/13 MS팀즈서 이스트소프트 AI 아바타 `페르소` 쓴다
- 01/31 [특징주] 이스트소프트 주가 `와르르`...시가총액 1310억 증발
- 01/31 `AI 대장주` 이스트소프트, 최대주주도 팔고 임원도 팔았다
- 01/31 이스트소프트 주가 급락, 소프트웨어 사업 부각

》 폴라리스오피스
관련 테마 : #마이크로소프트AI

》 제이엘케이
관련 테마 : #바이오
- 01/31 제이엘케이, 뇌병변 분석 AI 원천기술 ‘美 특허’ 획득
- 01/18 제이엘케이, 하버드 임상 주관 美 FDA 1분기 신청 “올해 총 5개 계획”
- 01/17 [특징주] 제이엘케이, 시가총액 3000억원선 깨져...하루동안 시총 288억 `증발`
- 01/10 제이엘케이, 2028년 매출 6000억 목표… "현실 가능성은 미지수"
- 01/09 의료AI 관련주, `꽃길만 걸어요` 파로스아이바이오·제이엘케이·셀바스헬스케어

》 리노스
관련 테마 : #AI, #철도
- 02/14 리노스, `폴라리스AI`로 새출발 "그룹 AI융합연구소 신설"
- 02/14 리노스, 폴라리스AI로 새 출발…"AI 사업 본격화"
- 02/14 리노스, 상호명 `폴라리스에이아이`로 변경
- 02/14 리노스, 폴라리스AI로 새 출발…AI사업 본격화
- 01/30 리노스, 폴라리스AI로 사명 변경…사업 영역 확장

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 02/18 코스피 기관 순매도 1위 `삼성전자`
- 02/16 의료기기 관련주, `맑고화창` 유비케어·솔고바이오·셀바스헬스케어·루닛... `먹구름` 이오플로우·삼성전자
- 02/16 삼성전자 기흥사업장 CO₂ 유출 질식사 책임자 9명 유죄 판결
- 02/16 도요타, 7년만에 삼성전자 시총 제쳤다
- 02/16 AI 랠리 탄 日반도체주 `과열 경고`… 삼성전자 주가는 `시무룩`

》 TCC스틸
관련 테마 : #리비안, #원통형배터리, #테슬라

》 블루엠텍
- 12/19 블루엠텍 주가, 오전 웃음꽃... 상한가 가려나
- 12/18 블루엠텍, 3거래일만에 4% 상승…3만1000원선 회복
- 12/16 5만1000원 →3만원…블루엠텍, 온탕·냉탕 오가는 주가
- 12/14 블루엠텍 주가 하한가, 코스닥 상장 이틀만에 급락
- 12/14 LS머트리얼즈, `따따상` 이어 강세…블루엠텍 -20%

》 켐트로스
관련 테마 : #EUV
- 02/05 2차전지 관련주, `맑음` 파워로직스·신성에스티·켐트로스·신성델타테크·한빛레이저... `흐림` 성우하이텍·에코프로머티
- 12/19 [특징주] 켐트로스, 고체도 종이처럼 접는 메타물질 개발… 유기 `리간드` 양산 부각

》 토마토시스템
- 01/10 카카오엔터프라이즈, 토마토시스템과 전국 대학 클라우드 전환 지원

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/15															53.57 조																				▲4,100 억																				+0.77%
02/14															53.16 조																				▲1,840 억																				+0.35%
02/13															52.98 조																				▲2.14 조																				+4.20%
02/08															50.84 조																				▽8,219 억																				-1.59%
02/07															51.66 조																				▽1.23 조																				-2.33%
02/06															52.89 조																				▲2.05 조																				+4.04%
02/05															50.84 조																				▲166 억																				+0.03%
02/02															50.82 조																				▽1.22 조																				-2.35%
02/01															52.05 조																				▲1.30 조																				+2.57%
01/31															50.74 조																				▽4,900 억																				-0.96%
01/30															51.23 조																				▽9,707 억																				-1.86%
01/29															52.20 조																				▲3.14 조																				+6.40%
01/26															49.06 조																				▽1.44 조																				-2.85%
01/25															50.50 조																				▲7,226 억																				+1.45%
01/24															49.78 조																				▽5,897 억																				-1.17%
01/23															50.37 조																				▲778 억																				+0.15%

투자자 예탁금은 16거래일동안 3.20 조(6.35%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 5,940 억(1.12%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 4,100 억(0.77%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/15															17.78 조																				▲287 억																				+0.16%
02/14															17.75 조																				▽198 억																				-0.11%
02/13															17.77 조																				▽431 억																				-0.24%
02/08															17.82 조																				▽108 억																				-0.06%
02/07															17.83 조																				▲2,667 억																				+1.52%
02/06															17.56 조																				▽579 억																				-0.33%
02/05															17.62 조																				▽726 억																				-0.41%
02/02															17.69 조																				▽463 억																				-0.26%
02/01															17.74 조																				▽727 억																				-0.41%
01/31															17.81 조																				▽18.53 억																				-0.01%
01/30															17.81 조																				▽629 억																				-0.35%
01/29															17.87 조																				▽643 억																				-0.36%
01/26															17.94 조																				▲763 억																				+0.43%
01/25															17.86 조																				▽410 억																				-0.23%
01/24															17.90 조																				▽573 억																				-0.32%
01/23															17.96 조																				▽1,176 억																				-0.65%

신용융자는 16거래일동안 -1,791 억(-1.00%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 287 억(0.16%) 상승하였습니다.

신용융자가 줄어들면 주식 시장에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

첫째로, 신용융자가 감소하면 투자자들의 매수 수요가 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 투자자들이 대출금을 빌려 주식을 매수하는 경우, 대출금을 상환하기 위해 주식을 매도하여 신용융자가 줄어들 수 있습니다. 이러한 매도 주문이 급격하게 발생하면 주가가 급락할 수 있습니다.

둘째로, 신용융자가 줄어들면 주식 시장의 유동성이 감소할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승으로 투자자들이 대출 순 잔고를 줄이게 되어 주식시장의 거래가 줄어들며, 이는 주가 변동성을 높일 가능성이 있습니다.

셋째로, 투자자들이 대출금 상환 부채 관리에 집중할 경우, 증거금 요건 바뀌는 등 급격한 변동에 대해 보다 예민해질 수 있습니다. 이는 투자자들의 매도 호가 및 매수 대기 수익 등에 영향을 미쳐 주가 변동성을 악화시킬 가능성이 있습니다.

따라서, 신용융자의 변화는 주식 시장 안정성과 유동성에 대한 영향을 미칩니다. 시장 참여자들은 이러한 변화를 적극적으로 지켜보아야 하며, 이를 기반으로 미래의 시장 동향을 예측해야 합니다.

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