2024년 02월 02일 모닝브리핑

100
드리고
작성: 2024.02.02 05:20
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■ 글로벌 정보


❒ 환율



날짜달러유로엔화
02/011,332.00원0.00%1,441.22원-0.52%909.68원+0.20%
01/311,332.00원+0.15%1,448.82원+0.35%907.88원+0.47%
01/301,330.00원-0.49%1,443.72원-0.12%903.62원+0.11%
01/291,336.50원-0.11%1,445.42원-0.51%902.64원-0.10%
01/261,338.00원+0.15%1,452.80원+0.12%903.54원-0.41%
01/251,336.00원+0.30%1,451.10원-0.15%907.27원+0.08%
01/241,332.00원-0.49%1,453.35원-0.11%906.58원+0.35%
01/231,338.50원-0.11%1,454.95원-0.37%903.45원-0.35%
01/221,340.00원+0.19%1,460.40원+0.24%906.66원+0.43%
01/191,337.50원-0.26%1,456.94원+0.09%902.77원-0.32%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -5.50원(-0.41%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -15.72원(-1.09%) 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 6.91원(0.76%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 0연속 하락중입니다.



❒ 세계 시황


현물종가등락룰선물종가등락률
다우존스38,482.79p+0.87%US 3038,473.80p+0.85%
S&P 5004,901.12p+1.08%US 5004,901.40p+1.08%
나스닥15,356.12p+1.27%US 10017,331.20p+1.13%
러셀 20001,969.45p+1.14%US 20001,969.20p+1.14%
CBOE VIX14.02p-2.30%S&P VIX14.48p-2.65%
영국 FTSE7,622.16p-0.11%FTSE7,626.80p-0.03%
항셍15,566.21p+0.52%항셍15,682.00p+1.01%
코스피200342.90p+1.75%


❒ 채권


구분한국미국영국일본
10년3.3390-0.21%3.8610-2.60%3.7620+0.37%0.6910-0.86%
2년3.3200-0.12%4.1960-0.78%4.2350+0.36%0.0900+3.45%
3년3.2660+0.15%3.9650-1.34%3.8530+0.31%0.0850+1.19%
5년3.29300.00%3.7970-2.14%3.7140+0.46%0.2850+0.35%
30년3.2890+0.21%4.0990-2.75%4.4270+0.32%1.7910-0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.



❒ 원자재 가격


상품종가변동액변동률
2,071.25▲3.85+0.19%
23.297▲0.128+0.55%
구리8,530.00▽78.50-0.91%
백금923.30▽9.30-1.00%
알루미늄2,251.00▽29.00-1.27%
니켈16,242.00▽27.00-0.17%
WTI유74.17▽1.68-2.21%
브렌트유79.00▽1.55-1.92%
천연가스2.056▽0.044-2.10%
난방유2.7271▽0.0581-2.09%
소맥600.60▲5.35+0.90%
옥수수446.50▽1.75-0.39%
대두1,203.25▽19.00-1.55%


■ 일정


❒ 오늘 주요 일정


1) 美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
2) 애플, 비전 프로 美 출시(현지시간)
3) 비상경제장관회의 겸 물가관계장관회의
4) 네오셈, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
5) 코오롱인더, 필름사업 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

6) 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
7) SK아이이테크놀로지 실적발표
8) 1월 소비자물가동향
9) HD현대인프라코어 실적발표
10) HD현대일렉트릭 실적발표

11) 한미사이언스 실적발표
12) 롯데에너지머티리얼즈 실적발표
13) 한미약품 실적발표
14) 코스텍시스 변경상장(주식병합)
15) NAVER 실적발표

16) S-Oil 실적발표
17) LX인터내셔널 실적발표
18) 코웰패션 변경상장/재상장(회사분할)
19) 유안타증권 실적발표
20) 국보 변경상장(주식분할 및 감자)

21) 동부건설 추가상장(유상증자)
22) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
23) 카페24 추가상장(유상증자)
24) 제이스코홀딩스 추가상장(유상증자)
25) 美) 12월 공장주문(현지시간)

26) 피씨엘 추가상장(유상증자)
27) 美) 1월 자동차판매(현지시간)
28) 美) 브리스톨마이어스스큅 실적발표(현지시간)
29) 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
30) 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)

31) 유로존) 1월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
32) 日) 1월 본원통화


■ 밤사이 주요 사항


❒ 뉴스


[특징주] 센코 주가 12.32% 급락...시가총액 150억 `증발`

이-팔 휴전 협상 진전, 국제유가 2% 이상 급락

에코프로비엠, 2023년 4분기 영업적자 538억..컨센서스 하회-한투

1만원대 `갓성비` 냉동치킨… 나트륨 함량 최고 제품은

[기상속보]오늘날씨 전국 흐리고 아침까지 동해안 이틀간 최대 15㎝ 눈 서울 아침 0도...주말,주간날씨 예보

[속보]英 외무 "`두 국가 해법` 논의 마무리 전 팔레스타인 국가로 인정 가능"

코스피, 파월 찬물에도 상승…저PBR株가 끌었다

[속보]미국 뉴욕증시, 국채금리 하락에 나스닥-S&P 1% 넘게 급등...다우-반도체도 상승
반도체: #제주반도체, #SFA반도체, #서울반도체, #동진쎄미켐, #리노공업, #SK하이닉스, #한미반도체, #하나머티리얼즈, #네패스, #마이크로투나노, #대덕전자, #솔브레인, #심텍, #미래반도체, #DB하이텍, #티엘비, #텔레칩스, #후성


❒ 개인들의 관심 종목


이닉스
- 02/01 FT "SK하이닉스, 美인디애나에 새 공장 건설"..."최종결정 안나"
- 02/01 부산 2차전지社 이닉스, 코스닥 상장
- 02/01 전기차 관련주, `상승` 이닉스·휴맥스·한국앤컴퍼니·현대차·화신·기아·LS머트리얼즈... `주르륵` 파워로직스·캠시스·대유플러스·KEC
- 02/01 주가 엇갈린 새내기주...이닉스 상승·레이저옵텍 하락
- 02/01 삼성전자·SK하이닉스, 반도체 신규라인 `속도조절` 나섰다

신스틸
관련 테마 : #전기요금
- 02/02 [시간외 특징주] 신스틸 주가 상한가...장기 횡보에 따른 반발매수세 유입
- 01/31 신스틸, 전날 상한가 이어 5% 급등…4000원선 재돌파 눈앞
- 12/29 `SBS연기대상` 고상호-변중희, `신스틸러상`…변중희, "늙은이가 아닌 젊은 어른이 되도록 성장 멈추지 않을 것"

한성크린텍
관련 테마 : #PCB
- 11/13 한성크린텍, ‘초순수 국산화’ 2023년 국가 R&D 우수성과 100선 선정

한국앤컴퍼니
- 02/01 전기차 관련주, `상승` 이닉스·휴맥스·한국앤컴퍼니·현대차·화신·기아·LS머트리얼즈... `주르륵` 파워로직스·캠시스·대유플러스·KEC
- 12/27 공개매수 물량 풀린 한국앤컴퍼니, 5% 약세
- 12/27 MBK만 바라보던 한국앤컴퍼니 주주들...이젠 “배당만 믿는다”
- 12/27 한국앤컴퍼니 공개매수 끝나자 부정거래 의혹 `공방전`
- 12/26 한국앤컴퍼니 "MBK 선행매매 의혹 조사, 금융당국에 요청할 것"

흥국화재

F&F홀딩스

골든센츄리
관련 테마 : #농업
- 01/26 골든센츄리, 조회공시 요구 관련 “결정사항 없어”
- 01/02 [상한가보드] 픽셀플러스 동신건설 셀트리온제약 골든센츄리 현대비앤지스틸 디티앤씨 3S 아스트 티와이홀딩스우 태영건설우 고바이오랩 소룩스 주가 上...픽셀플...
- 12/28 `마지막 상한가` 네오리진·소룩스·골든센츄리·캡스톤파트너스·대동금속·덕성우·한화갤러리아우·대상홀딩스우 [뉴스톡 웰스톡]
- 12/27 `폴라리스우노가 새 주인` 리노스, 한국패러랠·디티앤씨알오·포스코엠텍·골든센츄리·소룩스·파라텍 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 11/07 농업 관련주, `신바람난` 경농·인바이오·우진비앤지·성보화학·조비·누보... `시무룩` 카프로·우듬지팜·골든센츄리

하이스틸
관련 테마 : #가스관, #철강
- 02/01 하이스틸, 가스공사 계약 3차례 연장…최종 거래액 16.6% 감소
- 11/11 [철강株 UP&DOWN] 동국산업·포스코홀딩스 6.2% 상승…하이스틸 5.7%

현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 02/01 `벽` 부딪힌 자율주행…현대차 美합작사 덜컹
- 02/01 기아, 현대차 판매 맹추격… `르케쉐`는 수출이 희비 갈랐다
- 02/01 전기차 관련주, `상승` 이닉스·휴맥스·한국앤컴퍼니·현대차·화신·기아·LS머트리얼즈... `주르륵` 파워로직스·캠시스·대유플러스·KEC
- 02/01 [종합] 완성차 5개사, 지난달 61만대 팔았다…현대차·기아·GM `활짝`
- 02/01 "중국 포기 못해" 현대차, `中心` 잡을 EV 내놓는다

롯데지주
- 01/16 [AT 산업 단신] 삼성전자, LG전자, 롯데지주, 효성티앤에스, 대한전선
- 12/06 [속보] 롯데지주㈜ 미래성장실장 兼 롯데바이오로직스㈜ 글로벌전략실장 전무 신유열

금강철강
관련 테마 : #철강

SK네트웍스
관련 테마 : #마켓컬리, #쏘카, #전기차충전소
- 01/07 SK매직 `부분 매각`에 담긴 SK네트웍스의 `빅 픽처`
- 01/06 SK매직 `부분 매각`에 담긴 SK네트웍스의 `빅 픽처`
- 12/13 뉴로메카-SK네트웍스, 총판계약 맞손
- 12/08 SK네트웍스 최성환 사장, 회사 주식 1만8424주 매입
- 11/10 "SK네트웍스, 이자비용과 주주환원정책 사이 간극 메우기"

한진중공업홀딩스

SJM홀딩스
관련 테마 : #자동차부품
- 12/26 [더벨]SJM홀딩스, CVC `에스제이엠인베스트먼트` 설립

FSN
관련 테마 : #NFT, #광고, #블록체인, #스레드
- 02/01 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `FSN`
- 02/01 FSN 주가 기세등등...토큰증권발행 사업 본격 진출 수익성 개선 `훈풍`
- 01/23 FSN-티사이언티픽, 블록체인 사업 공동 추진 협력
- 01/15 FSN, 100억 규모 자금조달…블록체인 사업 가속화하나
- 01/08 [특징주]FSN, 틱톡 美전자상거래 10배 규모 `23조원`으로 확대..전세계 틱톡 광고대행 권한 부각↑

LX홀딩스

세이브존I&C

삼성물산
관련 테마 : #건설, #네옴시티
- 02/01 삼성물산 2023년 연간 매출 41조 8960억원
- 02/01 [특징주]삼성물산, 강화된 주주환원 계획으로 `강세`
- 02/01 시평 1위 삼성물산 건설부문, 뒤늦은 첫 `영업익 1조`
- 02/01 "자사주 1조 원 소각"…삼성물산 `신고가` 경신
- 02/01 삼성물산 지난해 영업익 2조 8702억 원, 전년 比 13.5%↑

에코프로머티
관련 테마 : #에코프로그룹
- 01/29 "바닥 찍고 반등" 에코프로머티 순매수 1위[주식 초고수는 지금]
- 01/26 [이차전지 관련주] LG에너지솔루션·LG화학·삼성SDI·SK이노베이션·포스코퓨처엠·포스코홀딩스·에코프로머티·금양·에코프로·에코프로비엠·엘앤에프·LS머...
- 01/26 MSCI 편입 불발 가능성에…에코프로머티·두산로봇틱스 주가 `주르륵`
- 01/24 내리막 걷는 포스코DX·에코프로머티...여기금 어쩌나
- 01/24 에코프로머티 바닥 찍고 반등하나…3거래일 만에 상승세

HDC
- 01/31 다올證 “HDC현대산업개발, 실적 개선보다 가파른 주가 상승세”
- 01/29 HDC랩스, Best Partners Day 행사 개최
- 01/26 후유증 털어내는 HDC현대산업개발 `V자 그렸다`
- 01/25 HDC현대산업개발, 지난해 영업이익 1953억… 전년대비 68%↑
- 01/25 HDC현대산업개발, 지난해 영업익 1953억…전년비 67.8% ↑


■ 투자자 현황


❒ 예탁금



날짜예탁금변동액변동률
01/3150.74 조▽4,900 억-0.96%
01/3051.23 조▽9,707 억-1.86%
01/2952.20 조▲3.14 조+6.40%
01/2649.06 조▽1.44 조-2.85%
01/2550.50 조▲7,226 억+1.45%
01/2449.78 조▽5,897 억-1.17%
01/2350.37 조▲778 억+0.15%
01/2250.29 조▲7,321 억+1.48%
01/1949.56 조▲5,009 억+1.02%
01/1849.06 조▽9,279 억-1.86%
01/1749.99 조▽3,815 억-0.76%
01/1650.37 조▽1.56 조-3.00%
01/1551.93 조▲1.05 조+2.06%
01/1250.88 조▽1.91 조-3.63%
01/1152.79 조▲2.83 조+5.67%
01/1049.96 조▽1.77 조-3.43%
01/0951.73 조▲3,348 억+0.65%
01/0851.40 조▽6,141 억-1.18%
01/0552.01 조▽2.24 조-4.12%
01/0454.25 조▽2.71 조-4.75%

투자자 예탁금은 20거래일동안 -3.51 조(-6.46%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -4,900 억(-0.96%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -4,900 억(-0.96%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.



❒ 신용융자



날짜신용융자변동액변동률
01/3117.81 조▽18.53 억-0.01%
01/3017.81 조▽629 억-0.35%
01/2917.87 조▽643 억-0.36%
01/2617.94 조▲763 억+0.43%
01/2517.86 조▽410 억-0.23%
01/2417.90 조▽573 억-0.32%
01/2317.96 조▽1,176 억-0.65%
01/2218.08 조▽1,353 억-0.74%
01/1918.21 조▽1,008 억-0.55%
01/1818.31 조▲16.33 억+0.01%
01/1718.31 조▽692 억-0.38%
01/1618.38 조▲334 억+0.18%
01/1518.35 조▲801 억+0.44%
01/1218.27 조▲1,360 억+0.75%
01/1118.13 조▲403 억+0.22%
01/1018.09 조▲868 억+0.48%
01/0918.00 조▲699 억+0.39%
01/0817.93 조▲1,249 억+0.70%
01/0517.81 조▲2,463 억+1.40%
01/0417.56 조▲1,188 억+0.68%

신용융자는 20거래일동안 2,454 억(1.40%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -647 억(-0.36%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -18.53 억(-0.01%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.



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